Групата Villar Mir, която досега притежаваше 33,3% от OHL чрез агенцията за недвижими имоти Espacio и беше основният й акционер, информира Националната комисия за пазара на ценни книжа (CNMV) точно преди отварянето на пазара, която вчера приключи "договор за продажба на OHL споделя "с две компании, собственост на братята Луис и Маурисио Амодио, собственици на мексиканската строителна компания Caabsa. Тези компании са Forjar Capital и Solid Rock Capital.

покупката

Най-поразителното при тази операция е цената на операцията за да получи контрол над капитала на OHL. Мексиканците са закупили 16% от OHL за 1,10 евро на акция, когато вчера строителната компания затвори на 0,55 евро за титла, след като претърпя спад от 3,17%. Така цената, платена за Amodio, възлиза на 50 433 милиона евро.

OHL ценни книжа, които днес са блеснали над 57% на фондовия пазар, скочи под 50% и те отразяват 100% премията, платена от мексиканските братя, което означаваше удвояване на цената им на фондовия пазар до вчера. Вярно е, че досега тази година OHL е загубил практически половината от стойността си и капитализацията му е спаднала до 157 милиона евро. С днешната подкрепа пазарната му стойност е около 230 милиона.

25% осигурени преди ноември

Освен това семейната група Villar Mir награди мексикански предприемачи "Опции за покупка неотменимо за съвместно представителни акции на OHL до един 9% от капитала му социален ", който ще може да се упражнява на a цена от 1,20 евро (118% премия) на акция по всяко време до 22 ноември 2020 г.. С тези възможности за закупуване семейството на Amodio е осигурило захранване достигат до 25% от капитала OHL в две операции, в които те биха инвестирали около 82 милиона евро. Всъщност, оставайки под прага от 30%, Amodium избягва пускането на opa. .

Влизането на семейство Amodio в акционерите на OHL "ги прави референтен акционер " детрониране на Вилар Мир.

„Инвестицията на семейство Amodio е направена с трайно призвание и присъствие в борда на директорите на компанията в съответствие с тежестта на нейната инвестиция и предполага много подходящ знак за доверие в групата OHL ", посочва изявлението, изпратено до испанския регулатор на пазара.

Тази операция, която той се готвеше от края на миналата година, е дал много комплименти. Първо, влизането на мексикански инвеститори беше повишено чрез увеличение на капитала и след това чрез сливане. Но вчера приключването на тази глава вече беше зърнато, когато групата Вилар Мир потвърди "преговори" със семейство Амодио и в същото време OHL обяви, че отлага плановете си за сливане с мексиканската Caabsa след като крайният срок, който двете компании бяха дали да го проучат, приключи.

Villar Mir приема кислород и се отказва от „бижуто в короната“

С тази продажба групата Villar Mir приемайте кислород изправени пред различните финансови фронтове, които той държи отворени. Братята Amodio, които се присъединяват към OHL в разгара на криза, изразиха намерението си „върнете“ компанията по пътя на жизнеспособността, да „реактивира финансовия си капацитет и бизнес престижа си, превръщайки прозрачността и целостта в постоянни ценности, за да разкрие пълния си потенциал на пазара“. Освен това те добавят, че с 40-годишен опит начело на ръководството на Caabsa възнамеряват „активно си сътрудничат за намаляване на разходите и подобряване на оперативната ефективност“ в OHL.

Те също се стремят да върнат баланс между притежатели на облигации и акционери, възстановете сътрудничеството на OHL с банките и че по този начин компанията се връща на „път на ползи, който позволява нейното укрепване и растеж“. През последните дни OHL подписа заем на стойност до 140 милиона евро, за да се предпази от несигурността, причинена от коронавируса, което от своя страна предизвика по-голямо рефинансиране на корпоративния дълг на компанията в облигации, малко под 600 милиона евро с падеж през 2022 г. и 2023 г., които в момента се търгуват доста под номиналната им стойност. Но най-непосредственият заем, който има, изтича през юни и възлиза на 115 милиона.

С тази операция групата с председател Хуан Вилар Мир приключва продажбата на историческия си дял в OHL, "бижуто в короната" на групата и компания, основана преди 32 години. Освен това тя се присъединява към многобройните продажби, направени от групата Villar Mir за намаляване на нейната задлъжнялост, сред които се открояват Ferroaltántica и проектът Canalejas в центъра на Мадрид.

От друга страна, OHL се превръща в втората регистрирана строителна компания, „спасена“ от мексикански инвеститори, Тъй като през 2015 г. магнатът Карлос Слим се присъедини към FCC, също и когато компанията, контролирана от Естер Копловиц, работеше по санирането. В този случай OHL се опитва да завърши процеса на реорганизация и преструктуриране, който извършва от 2013 г. и който доведе до признаване на загуби от неуспешни международни проекти, продажби на активи и натрупване на четири последователни години в „червени числа“.

Загубени 7,3 милиона през първото тримесечие

Точно вчера при затварянето на пазара OHL публикува загуби от 7,3 милиона, съответстващи на първото тримесечие на годината, което представлява да ги намали с 5,2% спрямо година по-рано. Във всеки случай компанията увери, че кризата, породена от пандемията от коронавирус, не е оказала „значително материално въздействие“ върху нейните сметки благодарение на географската диверсификация на групата.

Вашата брутна оперативна печалба (ebitda) изстреля 49,5%, до 13,6 милиона и добави пет последователни положителни тримесечия, докато продажбите му достигнаха 655,6 милиона.