Големият брой придобивания, сливания и закривания в световен мащаб доведе до консолидация на индустрията за самообслужване и голям пазарен дял се контролира от топ 10 на компаниите. През 2017 г. топ 10 на компаниите за самообслужване отчитат приходи от $ 70,157 милиона, умерен ръст от $ 65,335 милиона през 2016 г.
Размер на глобалния пазар:
Според изследванията на Euromonitor International, глобалните продажби на потребителски здравни продукти през 2016 г. са били 217 млрд. Долара и се очаква да достигнат 290 млрд. Долара през 2020 г. През 2016 г. лекарствата, отпускани без рецепта, са генерирали приходи от 98 500 милиона долара и представляват 45% от приходи на световната индустрия за потребителски грижи.
Съединените щати (САЩ) доминират в тази индустрия и представляват 67 милиарда щатски долара приходи, представляващи 31% от глобалния пазарен дял. САЩ, Китай, Япония, Германия и Италия колективно имат глобален пазарен дял от 61%. Южна Корея, Франция, Индия и Мексико се считат за най-обещаващите пазари за разширяване на продажбите през 2020 г.
Сегментиране на пазара:
Пазарът на потребителски грижи е широко сегментиран въз основа на вида на продукта (OTC фармацевтични продукти и хранителни добавки), дистрибуторска мрежа (универсални магазини, независими търговци, аптеки или аптеки, специализирани търговци, супермаркети или хипермаркети и онлайн търговци) и региона (Северна Америка), Европа, Азия и Тихия океан и LAMEA).
Двигатели на пазара:
Повишена склонност към самообслужване, самолечение, уелнес осведоменост и превантивна медицина, увеличен разполагаем доход, търсене на персонализирани продукти, приемане на уебсайтове за електронна търговия и ориентирани към здравето мобилни приложения, нарастващи разходи за здравеопазване, застаряващо население и преминаване предписването на продукти без рецепта (преминаване от Rx към OTC) ще стимулира положително потребителския пазар на здраве до 2020 г.
Намаляването на бариерите пред навлизането и намаляването на регулаторните препятствия също са двигател на продуктовите иновации от по-малките компании, което води до растежа на ориентирани към клиентите, продаваеми нишови продукти в индустрията на дребно.
Пазарни ограничения:
Правителствените разпоредби и фалшивите фармацевтични продукти на много развиващи се пазари ограничават растежа на пазара на потребителски грижи.
Топ 10 компании:
1) Johnson & Johnson Inc.
Johnson & Johnson (J&J) е водеща марка в производството на фармацевтични и потребителски продукти и е посветена на изследванията, разработването, производството и продажбата на фармацевтични продукти, медицински изделия и продукти за здравето на потребителите. През 2017 г. приходите от потребителския сегмент са били 13 602 милиона щатски долара и като процент от продажбите са били 18,6%, спрямо 18,3% през 2016 г. Увеличението се дължи на по-високите печалби от продажбите на COMPEED през 2017 г. Това е частично компенсирано от по-високите продажби, маркетингови и административни разходи.
2) GlaxoSmithKiline Plc
GlaxoSmithKline (GSK) е фокусирана върху научните изследвания фармацевтична компания, занимаваща се с производство, дистрибуция и маркетинг на фармацевтични продукти. GlaxoSmithKline разполага с портфолио от лекарства с рецепта, ваксини и здравни грижи за потребителите. Оборотът на Consumer Healthcare, който възлиза на 1,046 милиона долара, представлява 26% от оборота на групата и се е увеличил с 8% по отношение на ГПР и 2% по отношение на CER. Приходите бяха повишени от доброто представяне на електрическите марки в здравето и благосъстоянието на устната кухина и бяха повлияни от по-ниските продажби на марки кола в категориите Хранене и здраве на кожата и от по-голямото забавяне на пазара в ключовия код на категориите.
3) Amway Corp.
Amway е световен лидер в директните продажби с операции в повече от 100 страни. През 2017 г. компанията генерира приходи от 8,6 млрд. Долара от потребителския здравен сегмент. Той произвежда и разпространява повече от 450 потребителски продукта, които поддържат здравето и здравето. Най-продаваните марки за Amway са витамин Nutrilite ™, минерални и хранителни добавки, козметика за грижа за кожата и цвета Artistry ™, системи за обработка на вода eSpring ™ и енергийни напитки XS ™.
4) Procter & Gamble Co.
Компанията Procter & Gamble (P&G) продава пакетирани от потребителите продукти със сегменти, включващи продуктови линии за коса, кожа, лични, устни, семейни, женски и грижи за бебета. През 2017 г. компанията генерира приходи от 7,513 млрд. Долара от потребителския сегмент на здравеопазването. Здравеопазването на P&G включва стомашно-чревни, бързи диагностични, дихателни, витаминни/минерални/добавки и други продукти за лично здравеопазване. Продажбите на компанията извън САЩ в областта на личните здравни грижи се подкрепят от партньорството между PGT Healthcare и Teva Pharmaceuticals Ltd. (Teva Pharmaceuticals Ltd.).
5) Bayer AG
Сегментът на потребителските грижи на Bayer предлага лекарства без рецепта, медицински продукти и козметика в категориите дерматология, хранителни добавки, болкоуспокояващи, здравето на храносмилателната система, алергии, настинки, грижи за краката и слънцезащита. През 2017 г. компанията генерира приходи от 7 034 милиона щатски долара от сегмента на здравеопазването на потребителите. Броят на потребителските грижи през 2017 г. беше под нивото от предходната година и също под очакванията на компанията. Продажбите са намалели с 1,7% в зависимост от валутата и портфейла, докато чистият EBITDA е намалял значително с 12,8%.
6) Reckitt Benckiser Group Plc
Reckitt Benckiser Group plc произвежда, продава и продава продукти за здраве, хигиена и домакинство. Компанията предлага уелнес продукти в уелнес, грижа за краката, витамини и добавки. През 2017 г. компанията генерира приходи от $ 6,871.5 милиона в сегмента за потребителски грижи. Комбинацията от стратегия за органичен растеж и придобивания генерира значителен растеж за компанията. На 10 февруари 2017 г. компанията обяви подписването на споразумение за придобиване на Мийд Джонсън за 16,6 млрд. Долара в брой.
7) Санофи
Sanofi е френска фармацевтична компания, посветена на изследванията, разработването, производството и предлагането на пазара на терапевтични решения. Sanofi предлага лекарства без рецепта и без рецепта (OTC). През 2017 г. компанията генерира приходи от $ 4,832 милиарда в сегмента Consumer Care. На 1 януари 2017 г. Sanofi завърши транзакцията, за да придобие бизнеса с CSC на Boehringer Ingelheim (BI) на повечето пазари, което допринесе значително за укрепване на географското присъствие. Споразумението подобри позицията на Санофи в четири стратегически категории алергия, кашлица и настинка, болка, храносмилане и хранене.
8) Хербалайф ООД
Herbalife Nutrition е глобална корпорация за маркетинг на много нива (MLM), която разработва, предлага и продава управление на теглото, целенасочено хранене, енергия, спорт и фитнес и външни хранителни продукти на и чрез мрежа от независими членове. През 2017 г. компанията генерира приходи от 4,427 млрд. Долара в сегмента на потребителското здравеопазване. Приходите, генерирани от вертикали, включват управление на теглото (64,2%), целенасочено хранене (24,5%), енергия, спорт и фитнес (6,0%) и външно хранене (2, 1%). Компанията прави бизнес в 94 страни по света. Десетте най-добри страни в света представляват приблизително 71,8% от общия световен доход.
9) Pfizer Inc.
Pfizer е изследователска фармацевтична компания, посветена на уелнес, профилактика и лечение на заболявания в широк спектър от терапевтични области. Компанията работи чрез бизнес сегмента „Иновативно здраве и утвърдено здраве“. През 2017 г. компанията генерира приходи от $ 3,472 милиона в сегмента Consumer Care. Pfizer е една от най-големите в света компании, предлагащи лекарства без рецепта. Лекарствата без рецепта на Pfizer за контрол на болката, здравето на дихателните пътища и храносмилането, както и хранителни продукти и продукти за лична хигиена се предлагат на пазара в повече от 90 страни.
10) Nature’s Bounty Co.
Nature’s Bounty Co. произвежда, продава, разпространява и продава на дребно витамини, минерали, хранителни добавки, билки, спорт и активно хранене и етични продукти за красота в САЩ и в международен план. През 2017 г. компанията генерира приходи от $ 3,342 милиарда в сегмента на потребителското здравеопазване. През 2017 г. Колберг Кравис Робъртс (KKR) придоби мажоритарен дял в компанията, докато The Carlyle Group запази миноритарен дял.