трето придобиване на каталунския фонд

Фирмата, водена от бивши директори на Apax Parnters Spain, поема тази каталунска компания с присъствие в 15 страни и оборот близо 45 милиона

Тенденцията на диета достигна рисков капитал. Abac Solutions, "частния капитал", управляван от Ориол Пиня, е сключил споразумение за покупка ПроноКал Груп, компания, посветена на медицински процедури за намаляване на затлъстяването. Фондът, воден от бивши директори на Apax Partners Spain, е придобил 100% от компанията, специализирана в диети, базирани на консумация на протеини, която има оборот от около 45 милиона евро в 15-те държави, където присъства.

навлиза

Базираната в Барселона PronoKal е основана от редица частни френски предприемачи, които сега са решили да продадат компанията и да се върнат в родината си. Abac Solutions ще задържи мениджърския екип, който също ще влезе в столицата, за да продължи експанзията, довела компанията до отваряне на бизнес в Европа и Латинска Америка. Нито една от страните не е искала да оповести платената цена или ebitda на придобитото дружество.

Промишлените източници уверяват, че PronoKal е сравним с Натурхаус, хранителната група, контролирана от Феликс Ревуелта, която стана публична миналата година. Тази компания е имала оборот от 97,81 милиона евро през 2016 г., с оперативна печалба или EBITDA от 32,66 милиона и нетен резултат от 22,5 милиона. Naturhouse има пазарна капитализация от 271 милиона и търгува с PER (пъти, когато акцията събира печалбата на акция) от 11,7 пъти.

Като вземе тези референции, PronoKal може да има оценка близо 100 милиона евро. Неговата стратегия е да предлага лечения за отслабване, които гарантират успех на пациентите. Тези диети включват медицинско проследяване, продажби на продукти, персонализирани диетични съвети, услуги на личен треньор и „коучинг“.

В Испания, страната, в която концентрира 49% от продажбите си, има PronoKal 300 000 пациенти и с повече от 2500 лекари които предписват лечението си. Компанията също така присъства на пазари като Обединеното кралство, Белгия, Холандия, Мексико, Аржентина, Перу и Бразилия, наред с други. Инвестицията на Abac и мениджърския екип на компанията има за цел да увеличи присъствието на групата в европейските и латиноамериканските страни, където затлъстяването е все по-широко разпространено заболяване.

Това придобиване е третото от „частния капитал“ от стартирането му през 2015 г. след покупките на Metalcaucho, доставчик на „ниски разходи“ за автомобили

PronoKal, воден от лекар Джоан Фондевила като главен изпълнителен директор, ще даде приемственост на изследванията за разработване на нови лечения и непрекъснато подобряване на настоящите. Групата ще популяризира девет нови отваряния през следващите пет години в страни като Германия, САЩ, Колумбия или Чили, въз основа на които очаква да удвои текущия си оборот. Влизането на Abac също ще позволи включването на нови специалисти в областта на медицината, диететиката и управлението на бизнеса.

По време на операцията Абак е получил съвет от KPMG (финансово), Хей (законно) и Антарес Консултинг (сделка). От своя страна PronoKal се е поставил в ръцете на PwC и от фирмата Crowe horwath. Това придобиване е третото, направено от „private equity“ от старта му през 2015 г., след покупките на Metalcaucho, доставчик на „ниски разходи“ за автомобили, и Figueras International Seating, доставчик на седалки от висок клас. Отборът на Абак е попълнен от Борха Мартинес де ла Роса и Хавиер Ригау.