ЗЕЛЕНЧУКОВЪТ КОНСЕРВИРАН ПАЗАР В УКРАЙНА Проучване на пазара Диего Микол Гарсия октомври 2009 г. Член на плана за външно насърчаване на региона на Мурсия, икономически и търговски офис на Испания в Киев

зеленчукови консерви

СЪДЪРЖАНИЕ РЕЗЮМЕ И ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ I. ВЪВЕДЕНИЕ 1. Определение и характеристики на сектора и свързаните с него сектори 6 II. АНАЛИЗ НА ОФЕРТАТА 1. Количествен анализ 1.1. Размер на офертата 1.2. Анализ на компонентите на доставките 15 2. Качествен анализ 18 2.1. Производство 18 2.2. Търговски бариери 22 III. ТЪРГОВСКИ АНАЛИЗ 1. Количествен анализ 24 1.1. Канали за разпространение 24 1.2. Схема на разпределение 26 1.3. Основни дистрибутори 27 2. Качествен анализ 28 2.1. Канални стратегии 28 2.2. Стратегии за търговски контакт 29 2.3. Условия за достъп 29 2.4. Условия за доставка 30 2.5. Промоция и публичност 30 2.6. Тенденции в разпределението 31 IV. АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО 1. Общи тенденции на потребление 33 1.1. Социодемографски фактори 33 1.2. Икономически фактори 33 1.3. Разпределение на разполагаемия доход 35 1.4. Социално-политически тенденции 36 1.5. Културни тенденции 37 1.6. Законодателни тенденции 38 2. Анализ на поведението на потребителите 39 Пазарът на зеленчукови консерви в Украйна 2

2.1. Потребителски навици 39 2.2. Купуващи навици 40 2.3. Косвени разходи, поети от потребителя. 40 3. Възприемане на испанския продукт 43 V. ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Доклади за панаири 44 2. Списък на интересуващите адреси 46 3. Библиография 47 Пазарът на зеленчукови консерви в Украйна 3

Увеличение на потреблението на частни марки (особено тези на големи вериги като Fozzy или Furshet). Испанските консерви започнаха да се позиционират в горния среден сегмент на украинския пазар, когато поради лоша икономическа ситуация продажбите му бяха драстично намалени, както и всички в премиум сегмента. Очакванията на местните оператори обаче са, че тези продажби ще се възстановят веднага щом икономиката се стабилизира. Настоящата възможност за навлизане на украинския пазар би била разработването на частна марка за местен дистрибутор. Пазарът на консервирани зеленчуци в Украйна 5

II. АНАЛИЗ НА ОФЕРТАТА. 1. Количествен анализ. През последните години размерът на пазара на консерви продължава своята възходяща тенденция. През 2008 г. е оценен на 260-280 милиона тона и 200 милиона долара (Tebodin Report 2008). Приблизително 45% от този обем се състои от консервирана сладка царевица и грах. Графика 1. Еволюция на консервирани зеленчуци в милиони. Стойност на продажбите на дребно Източник: Euromonitor Internacional 2009 В количествено изражение пазарът на консерви нарасна с 4% през 2008 г. в сравнение с 2007 г. и с 15% в стойност. Тази значителна разлика се дължи на нарастването на цената на единицата, въпреки че тази тенденция се промени през октомври 2008 г., когато в страната започна кризата. През 2007 г. пазарът на зеленчукови консерви в Украйна 7

Графика 2. Баланс на консервирани зеленчуци и плодове. Консервирани зеленчукови консервирани плодове 160 120 140 137,2 132,2 100 105,1 120 100 80 76,1 80 75,9 70,9 60 49,9 60 40 40 20,8 20 20 0 Производство Износ Внос Потребление 0 Пред износ Износ Внос Потребление Източник: Tebodin 2008 От 1995 г. потреблението на плодове, зеленчуци и зеленчуците е нараснал с 6% годишно, като през 2007 г. е бил 9% (Tebodin 2008). Таблица 2. Износ от Испания за Украйна 2007/08. Единица: Евро Тарифна позиция 2007 2008 ВАРИАЦИЯ% 20,01 104 234,50 175 029,03.03 +40,45 20,02 0 134,74-20,05 (маслини) 20 163 284,67 22 335 729,34 +9,73 20,08 84 215,49 301 294, 20 + 72,05 Източник: Estacom В испанско-украинския търговски баланс на консерви, включени в това проучване, може да се наблюдава увеличение на дефицита за Украйна през последната година. Данните, които се появяват в базата данни на Estacom (www.icex.es), се различават от данните в базата данни Comtrade (ООН; Пазарът на зеленчукови консерви в Украйна 9

Графика 3. Външна търговия с консервирани плодове и зеленчуци. Развитие на външната търговия 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 Внос Износ 60 000 40 000 20 000 0 2006 2007 2008 Източник: Собствена разработка въз основа на данни на Comtrade. Обемът на консервирани плодове и зеленчуци, внесени от Украйна, нарасна през последните години. През 2005 г. обемът на вноса е равен на този на износа и през следващите години го надвишава. През 2006-2007 г. вносът и износът леко спаднаха, за да се увеличат отново през 2008 г., също слабо. Основната причина за спада на вноса е ръстът на потребителските цени, докато причината за износа се дължи на гореспоменатата реколта 2007 г. Първите места в износа са консервирани туршии, 44%, а в рамките на този процент консервирани краставици и корнишони представляват 22%. Най-големият вносител на украински консерви е Русия с 85% от общия износ. Най-вносните консервирани зеленчуци и зеленчукови марки са френските Bonduelle (произведени в Унгария) и Eko (Русия). Пазарът е силно Пазарът на консервирани зеленчуци в Украйна 13

Същата играчка n/a Стара Фортеция Волински гъби Уман n/a Ukrinterproduct Черкаски туршии, домати Aromiks "Вкус и качество" n/a Кировоградски кисели краставички, чудо домати "Този, който харесвате" Agroexport Zakarpattia Gisantes, кисели краставички, мукачевска царевица n/a Shenborn Закарпатски корнишони Закарпатски н/д Завидово Закарпатски корнишони, домати, чушки Gospodarochka н/д Одесска консервна фабрика Одеса Доматени сосове Източник: Tebodin Украйна 2008 Графика 5. Производство на консервирани зеленчуци и гъби по региони. Други 29% Виница 8% Закарпатие 10% Запорожие 11% Одеса 4% Херсон 13% Черкаси 25% Източник: Държавен комитет по статистика Украйна 2007 Почти всички плодови консерви се внасят. Асортиментът се състои предимно от ананас и праскова в сироп и в по-малка степен коктейли от киви, ягоди, круши, ябълки и плодове. Най-популярните марки в Украйна са частни марки, чието производство е възложено на Тайланд или Китай: Eko- Пазарът на зеленчукови консерви в Украйна 17

беше широко представен, той падна драстично поради факта, че средният украински потребител, вече много чувствителен към ценовия фактор, видя, че доходите им значително намаляват и постепенно заместват чуждия продукт от местния произход в своята кошница за пазаруване. Графика 6. Еволюция на различните видове разпределение. Източник: BMI Ukraine 2008 Дистрибуцията на консерви се характеризира с недостатъчно развитие в търговията на едро и като цяло с липсата на посредници във вътрешните региони на страната. Продуктите с добре позната марка са особено популярни (и търсени) сред търговците на дребно. Поради тази причина големи производители като Chumak (TM „Chumak“) и Agroekoproduct (TM Veres) установиха контакти с дистрибутори във всички региони на Украйна, което им помогна да се разпространят в местната география. От друга страна, директното разпределение (от завода до търговеца на дребно) се извършва от консервните фабрики, следвайки критериите за географска близост и тези големи дистрибутори и вериги, интегрирани назад. Пазарът на консервирани зеленчуци в Украйна 25

1.2 Схема на дистрибуция Вносител/Дистрибутор Вносител/Национална дистрибуторска верига Регионална едро Традиционна дистрибуция (павилиони, продуктови магазини, отворени пазари) Регионална верига Потребител Дължината на дистрибуционния канал е променлива в зависимост от въпросния регион. По този начин големите национални вериги внасят и разпространяват някои артикули директно до крайния потребител, но те купуват повечето от своите референции от големите вносители. Регионалните вериги обикновено не внасят никакъв продукт и те купуват цялото си портфолио от регионални вносители. В Украйна най-видната фигура е на големия национален вносител, който достига както големи, така и малки вериги, като регионални търговци на едро, и пазара за консервирани зеленчуци в Украйна 26

Велика Кишня Хипермаркети 12 Кибела Украйна 370 Целеви супермаркети н/а Интермаркет Украйна 200 Пакко Украйна 235 Арсен Супермаркети 7 Барвинок Отстъпка 23 Интермаркет Кеш енд Кери 1 Вопак Супермаркети 74 Пакко Кеш енд Кери 9 Еко Лимитид Украйна 220 Еко Пазар Супермаркети 53 X-5 Retail Русия 200 супермаркета Perekriostok 8 хипермаркета Interspar 1 супермаркети Pyaterochka 23 * Болшая ложка Украйна 200 супермаркета Bolshaya 37 караван Украйна 187 хипермаркети Караван 5 Наш Край Украйна 150 Супермаркети Наш Край 65 Rewe Германия 100 Супермаркети Billa 8 Източник: BMI, Държавен комитет по статистика на Украйна * Купено от Мътен. Пазарът на консервирани зеленчуци в Украйна 32