Важна информация Университетът в Ла Сабана информира, че авторът (авторите) са упълномощили вътрешни и външни потребители на институцията да се запознаят със съдържанието на този документ чрез онлайн каталога на библиотеката и институционалното хранилище на уебсайта на библиотеката, както и на информационните мрежи в страната и в чужбина, с които Университетът в Ла Сабана има споразумение. Потребителите, които се интересуват от съдържанието на този документ, имат право да се консултират за всички цели, които имат академични цели, никога за търговски цели, стига съответното библиографско цитиране да дава признание на документа и неговия автор. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Закон 23 от 1982 г. и член 11 от Решението на Андите 351 от 1993 г., Университетът в Ла Сабана информира, че правата върху документите са собственост на авторите и те имат върху тяхната работа, наред с други, моралните права, посочени в гореспоменатите членове. OCTAVIO ARIZMENDI БИБЛИОТЕКА POSADA UNIVERSIDAD DE LA SABANA Chia - Cundinamarca

информация

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС ПЛАН: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА НА ДИЕТИЧНИ ДОБАВКИ В КОЛУМБИЯ LINA NATALIA MORENO QUINTERO UNIVERSIDAD DE LA SABANA МЕЖДУНАРОДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ НАУКИ ИНСТИТУТ ЗА ПОДГРАМЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2015 МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ФИНАНСАЛНА ФИНАНСА

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС ПЛАН: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА НА ДИЕТЕТСКИ ДОБАВКИ В КОЛУМБИЯ LINA NATALIA MORENO QUINTERO CODE: 201223574 Бакалавърска работа за придобиване на званието специалист по финанси и международен бизнес съветник: професор Хулио Зерда СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ФОРУМА ПО ФИНАНСИ И МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС BOGOTÁ 2015 2

3 За моето семейство, океанът, който винаги се отнася до моя сал; като колосална лодка.

СЪДЪРЖАНИЕ стр. ВЪВЕДЕНИЕ 11 1. АНАЛИЗ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 12 1.1 АНАЛИЗ НА КОЛУМБИЙСКАТА МАКРОСРЕДА 12 1.1.1 Икономическа среда 12 1.1.2 Социална среда 14 1.3.3 Правна среда 14 1.2 ЗАПЛАХИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 15 2. АНАЛИЗ НА МИКРОСРЕДАТА 15 2.1 ЗДРАВЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КОЛУМБИЯ 15 2.1 .1 Внос на витамини и хранителни добавки в Колумбия 17 2.1.2 Категория продажби 19 2.1.3 Прогноза за продажби по проекти 19 2.2 КОНКУРЕНТИ 20 2.2.1 Анализ на световна база в бизнеса 24 2.3 ЗАПЛАХИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 26 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ 26 3.1 ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 26 3.2 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА 27 4

3.2.1 Проучвания 28 3.2.2 Резултат от проучването 28 3.3 МАРКЕТИНГОВА СМЕС 28 3.3.1 Продукт 28 3.3.2 Цена 31 3.3.3 Разпространение 32 3.3.4 Промоция 32 4. ОПЕРАЦИЯ 33 4.1 ЛОГИСТИКА НА ВНОСА 33 4.1.1 Време на международна логистика 34 4.2 ЛОГИСТИКА ЗА ДОСТАВКА 34 4.3 РАЗХОДИ ЗА ВНОС 35 4.4 ЛОГИСТИКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ 35 5. ОРГАНИЗАЦИЯ 36 5.1 ЧЛЕНОВЕ НА РАБОТНИЯ ЕКИП 36 5.1.1 Организационна схема 37 5.1.2 Възнаграждение на работния екип 38 5.2 СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 38 6 ФИНАНСОВИ ОЦЕНКИ И ПРОЕКЦИИ 38 6.1 ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОГНОЗИ 39 6.1.1 Отчет за доходите 40 5

6.1.2 Баланс 40 6.1.3 Паричен поток 41 6.1.4 Анализ на равностойността 42 6.2 ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 43 6.2.1 Ликвидност 44 6.2.2 Платежоспособност 44 6.2.3 Управление 45 6.2.4 Рентабилност 45 7. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 46 ПРИЛОЖЕНИЯ 49 БИБЛИОГРАФИЯ 76 6

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ стр. Графика 1. БВП и CPI, Колумбия% годишни вариации (2011-2020) 12 Графика 2. Среден обменен курс USD/COP (2011-2020) 13 Графика 3. Продажби на потребителския здравен сектор, Колумбия 16 Графика 4. Продажби на дребно на витамини и хранителни добавки, Колумбия Графика 5. Колумбийски доставчици на продукта: 210 690, в хиляди USD 17 18 7

СПИСЪК НА ТАБЛИТЕ стр. Таблица 1. Сектор на здравно потребление, Колумбия 16 Таблица 2. Профил на колумбийските доставчици на продукта: 210 690, (2010-2014) 19 Таблица 3. Прогнози за продажбите на категорията 19 Таблица 4. Участие на колумбийския пазар, по компании 21 Таблица 5 Подробен анализ на топ 3 конкуренти в Колумбия 21 Таблица 6. Глобален размер на пазара на витамини и хранителни добавки 23 Таблица 7. Участие на компании и марки на световния пазар 24 Таблица 8. Проучване на пазара на Pfizer, интернет консултации 25 Таблица 9 Проучване на пазара на Pfizer, информационни канали 25 Таблица 10. Информационен лист за Caltrate 29 Таблица11. Характеристики на избрания продукт 30 Таблица 12. Цени на калция в Колумбия 31 Таблица 13. Цени на калция в немски лаборатории 31 Таблица 14. Организационна схема на проекта 37 Таблица 15. Отчети за доходите, стойности в COP 40 Таблица 16. Счетоводен баланс, стойности В COP 41 Таблица 17. Паричен поток, стойности в COP 42 Таблица 18. Точка на безубыточност 42 Таблица 19. Финансови показатели 44 8

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА стр. Приложение А. Средносрочни икономически прогнози (2011-2020 г.) 50 Приложение Б. Освен режима на здравна регистрация на хранителни добавки Приложение В. Изисквания към заявлението за здравна регистрация, модалност: внос и продажба. Приложение D. Участие на марки на колумбийския пазар на витамини и хранителни добавки 51 53 55 Приложение Д. Индикатори за трите основни конкуренти в Колумбия 56 Приложение F. Технически данни, проучване, проведено от Pfizer, световен референтен конкурент Приложение G. Демографски информация, Колумбия/Сантандер/Букараманга и столичния район 57 58 Приложение З. Техническо досие на изследването 59 Приложение I. Дизайн на уреда. ИЗСЛЕДВАНЕ 60 Приложение J. Резултати от проучването 61 Приложение K. Държави, доставящи инфлация, позиция 210 690 62 приложение L. Основни износители в света по позиция: 210 690 63 приложение М. Търговски баланс на доставчици от Колумбия за позиция 64 приложение N Участие на марки на пазара за витамини и хранителни добавки в Германия 65 Приложение О. Цена на продукта Калций + D3. ABTEI/OMEGA PHARMA 66 Приложение П. Цена на продукта Aktiv Calcium + D3. DOPPELHERZ/Queisser Pharma 67 9

Приложение Q. Калкулатор на капацитет за 20-футов контейнер 68 Приложение R. Консултант за контакт в Market Engineering 69 Приложение S. Физическо разпределение на възможния пункт за администриране и съхранение 70 Приложение T. Данни за юридическото лице, заинтересовано от изпълнението на този проект 71 Приложение U. Входящи данни за съставяне на финансови отчети 72 Приложение V. Формулиране на финансови показатели 74 Приложение W. Финансов анализ 75 10

Таблица 1. Сектор за здравно потребление, Колумбия. Източник: Изготвено от данни, намерени в базата данни Passport by Euromonitor за международно развитие на бизнеса. Получено през юни 2015 г. от http://portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/dashboard/index. Анализирайки здравния потребителски сектор като цяло, се установява, че витамините и хранителните добавки са надминати само от аналгетиците на колумбийския пазар. В допълнение към това, между 2014-2019 г. се прогнозира ръст на продажбите на този артикул; с годишен сложен лихвен процент от около 3,2%, като се реализира от продажби от приблизително 220 до 258 милиона щатски долара. Общо взето е също така, че всички елементи, които съставляват здравния потребителски сектор, ще имат положителни вариации в продажбите в прогнозираното до 2019 г. Графика 3. Продажби на здравния потребителски сектор, Колумбия Източник: изготвено от данни, които се намират в статия Прожектор на развиващия се пазар: Здраве на потребителите в Колумбия. Актуализирано през май 2015 г. Получено през юни 2015 г. от http://portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/analysis/tab 16

Таблица 2. Профил на колумбийските доставчици на продукта: 210690, (2010-2014) Източник: изготвен от данни, извлечени през юли 2015 г. от http://www.trademap.org/country_selproductcountry.aspx?nvpm=1 170 210690 6 1 1 1 1 2 1 1 2.1.2 Продажби на категорията Има положителна перспектива за маркетинга на тази категория в страната. Секторът на витамините и хранителните добавки, както се прогнозира, ще има ръст на продажбите от 17,4% от 2014 до 2019 г. Настоящата цифра на това, с което се борят конкурентите в Колумбия по отношение на тази категория за 2015 г., е на обща стойност на продажбите от $ 227 400 000 . Таблица 3. Прогнози за продажби на категорията витамини и хранителни добавки Източник: Изготвено от данни, намерени в базата данни Passport by Euromonitor за развитие на международния бизнес. Извлечено през юни 2015 г. от hhttp: //portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/rankcountries 2.1.3 Прогноза за продажби на проекти През 2014 г. вижте Таблица 4. Пазарен дял на витамините и хранителните добавки в Колумбия, по компании, първите десет 19

Източник: изготвено от данни, намерени в базата данни на Euromonitor Passport Portal. Извлечено през юни 2015 г. от http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/tab Таблица 7. Участие на компании и марки на световния пазар Източник: изготвено от данните, намерени в База данни на Euromonitor Passport Portal. Извлечено през юни 2015 г. от http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/tab 2.2.1 Анализ на световния еталон в бизнеса на Pfizer, установен като номер 2 в секторът на витамините и хранителните добавки с пазарен дял от 3,4% в световен мащаб и 17,1% в Колумбия е важен показател за събиране на данни; което по-късно ще ни позволи да се задълбочим в модел на разпределение. 24

Следва информация, която принадлежи към проучване на пазара, разработено между Pfizer и изследователската и стратегическа консултантска агенция The Cocktail Analysis през септември 2010 г., под името: Проучване Ролята на интернет в процеса на консултиране на информация за здравето. За да видите техническия лист на проучването, моля, отидете на приложение F. В резултатите от това проучване, което обхваща много значителна извадка от латиноамериканско население, се установява, че интернет търсачките се използват като първия канал в процеса на търсене. Консултация със здравна информация, потребителят не е задължително да знае конкретния URL адрес, когато влиза в компютър, т.е. в този момент той няма ясно решение за покупка, той влиза в този онлайн канал, за да разбере. Таблица 8. Проучване на пазара на Pfizer, интернет консултация Таблица 9. Проучване на пазара на Pfizer, информационни канали 25

Фондацията ще се ангажира да изплаща средства в съответствие с икономическите изисквания на проекта и ще докладва ежемесечно управлението си на законния представител на НПО, асистент, който ще бъде връзката между администратора на операцията и работния екип; отговаря за наблюдението на работата на всички страни, експерт по пазарите; комисар по разработване на маркетингови планове и определяне на стратегии за продажби, както и изпълнението на тези задачи по планиране и експерт по компютърни продукти; с възможности за разработване и администриране на уеб платформи и модели за онлайн маркетинг на продукти. 5.1.1 Организационна схема Човешкият талант, който ще бъде свързан с този проект, ще трябва да обхваща следните организационни разпоредби. Таблица 14. Организационна схема на функционирането на проекта Източник: организацията и авторът 37

6.1.1 Отчет за доходите Таблица 15. Отчет за доходите, стойности в COP. Източник: автор. Финансовите разходи отговарят само на кредита за придобиване на компютърно оборудване, тъй като според политиките на НПО те са единствената позиция, която те се въздържат от субсидиране със своите ресурси. За останалите разходни позиции без никакво изключване те ще бъдат покрити от администраторите на проекта, без да е необходимо да поемат финансови задължения. На пръв поглед е очевидно, че връзката между оперативния доход и себестойността на продажбите е очевидна, че нито една от прогнозите не е отрицателна, което предполага много положителна перспектива за проекта. Има и много умерени административни разходи, продажби и амортизации, почти строги спрямо размера на проекта. 6.1.2 Счетоводен баланс Наблюдава се търговска политика, може би прекалено оптимистична, тъй като вземанията отразяват много минимален процент спрямо данните, обработвани от проекта, поради което се предполага, че тя на практика ще бъде успешна в търговски модел които разпространяват продукта в рамките на една политика: продажби в брой. 40

Таблица 16. Счетоводен баланс, стойности в COP. Източник: автор. Задължението съответства на общите разходи за импортираната стойност и разходите за съхранение на стоката (двете, предвидени за годишния период), то се записва по този начин, защото въпреки че НПО би желало да изплати разходите за внос в края на годината и субсидира 12-месечния наем на винарната, в края на годишната операция той се надява да възстанови точната стойност, еквивалентна на тази инвестиция. 6.1.3 Паричен поток Следва списък на финансовата година, който поддържа първоначалните парични средства за всеки от периодите, предвидени в баланса. Тези анализи се възползват от освобождаването от оперативни данъци; предвидено от колумбийското законодателство за позиция на хранителни добавки, предлагани на пазара в страната. Финансовите разходи са доста умерени, тъй като това е единствената позиция, която не идва от приноса на партньорите. 41

Таблица 17. Паричен поток, стойности в COP Източник: автор. 6.1.4 Анализ на равновесната точка Съответната равновесна точка е определена от три различни подхода. Таблица 18. Баланс точка Източник: автор Първият, който анализира стойността, необходима в годишните продажби за покриване на общите разходи и разходи по изпълнението на проекта; който се движи в диапазон, който започва от $ 524,882,128; през 2016 г. и завършва на 833 265 106 долара; през 2020 г., 42

Таблица 19. Финансови показатели Източник: автор 6.2.1 Ликвидност Установена е оптимална ликвидност за всички периоди, за 2016 г. за всяко песо, дължащо се по текущи задължения, има 2,04 в текущите активи за субсидиране на посочената сметка. През последните четири години от упражняването ликвидността е прекалено висока, може би отчитаща излишък на непродуктивна ликвидност. 6.2.2 Платежоспособност Има данни за задлъжнялост на активите, която започва от 49% и спада до незначителните 23% през последната записана година. Капиталовата задлъжнялост през първата година е висока, с 95%, разбира се, това е проект, разгледан от организация за изпълнение 44

Приложение А. Средносрочни икономически прогнози (2011-2020 г.) Средносрочни икономически прогнози. Колумбия Източник: Grupo Bancolombia (GB), Dane, BanRep. py: прогнозиран Източник: данни, намерени в Investigaciones Bancolombia за развитието на международния бизнес. Получено през юни 2015 г. от http://investigaciones.bancolombia.com/inveconomicas/home/homeinfo.aspx. Прогнозирана макроикономическа таблица. Актуализирано. Май 2015 г. 50

Приложение Б. Освен режима на здравна регистрация за хранителни добавки 51

Продължава приложение Б. Освен режима на здравна регистрация на хранителни добавки Източник: извлечено през юли 2015 г. от http://www.minsalud.gov.co/normatividad/decreto%203249%20de%202006.pdf 52

Приложение В. Изисквания към заявлението за санитарна регистрация, модалност: внос и продажба 53

Приложение В. Изисквания към заявлението за здравна регистрация, модалност: внос и продажба Източник: извлечено през юли 2015 г. от https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=654&itemid=230 54

Приложение Г. Участие на марки на колумбийския пазар на витамини и хранителни добавки 55

Приложение Д. Индикатори за трите основни конкуренти в Колумбия Цифри в съвместното упражняване на тяхната бизнес дейност Източник: изготвен от данни, намерени в базата данни EMISBenchmark. Извлечено през юни 2015 г. 56

Приложение F. Технически паспорт, проучване, проведено от Pfizer, световен референтен конкурент Източник: извлечено през юли 2015 г. от https://www.pfizer.es/docs/pdf/noticias/resultados_encuesta_pfizer.pdf 57

Приложение Ж. Демографска информация, Колумбия/Сантандер/Букараманга и столичен район 58

Приложение З. Техническо досие на изследването Източник: автор 59

Приложение I. Дизайн на уреда. ИЗСЛЕДВАНЕ 60

Приложение Й. Резултати от проучването Източник: автор 61

Приложение К. Страни, доставящи инфлация, позиция 210690 Източник: извлечено през юни 2015 г. от http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/rankcountries 62

Приложение L. Основни износители в света на артикула: 210690, стойности в хиляди щатски долари. Източник: Получено през юни 2015 г. от http://www.trademap.org/country_selproduct_ts.aspx?nvpm=1 210690 6 1 1 2 2 1 2 1 1 63

Приложение М. Сравнение на търговския баланс на колумбийските доставчици за позиция 210690. Година 2012. Стойности в хиляди щатски долари Източник: Изготвено от данни от Търговска статистика за международно развитие на бизнеса http://www.trademap.org/index. Aspx? lang = е 64

Приложение Н. Участие на марки на пазара за витамини и хранителни добавки в Германия Източник: извлечено през юни 2015 г. от http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/tab 65

Приложение О. Цена на продукта Калций + D3. ABTEI/OMEGA PHARMA Източник: Получено през юни 2015 г. от http://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/4262369/abtei- 66

Приложение П. Цена на продукта Aktiv Calcium + D3. DOPPELHERZ/Queisser Pharma Източник: Извлечено през юни 2015 г. от http://www.rossmannversand.de/produkt/52740/doppelherzaktiv-calcium-und-d3.aspx 67

Приложение Q. Калкулатор на капацитета за 20-футов контейнер Източник: извлечено през юни 2015 г. от http://www.winnergo.cl/calculadora-cajas-cabencontenedor#jumphere 68

Приложение R. Свържете се с консултантска фирма в Market Engineering 69

Приложение S. Физическо разпределение на възможния пункт за администриране и съхранение Местоположение на имота: Cra 27ª 48 15 Bucaramanga/Колумбия. 70

Приложение Т. Данни за юридическото лице, заинтересовано от изпълнението на този проект. 71

Приложение U. Входни данни за съставяне на финансови отчети. 72

Продължава приложение U. Входящи данни за съставяне на финансови отчети. Източник: автор Бележки: В фиксираните разходи за продажби, клетка 41 от настоящото приложение, е взета предвид месечната стойност на участник, пазарен експерт и експерт в компютърните продукти; разработчик и администратор на онлайн канал за разпространение съответно на стойност 1 200 000, 1 800 000 и 2 300 000 щатски долара в COP В бюджета за административни разходи, клетка 43, за ръководителя на проекта е взета предвид месечна стойност от 4 500 000 COP. 73

Приложение V. Формулиране на финансовите показатели Източник: извлечено през юли 2015 г. от http://es.slideshare.net/solfin/tablas-frmula-y-conceptosfinancieros 74

Приложение W. Финансов анализ Източник: автор 75