Консултант по спиртни напитки в IRI

Удобството, премиерата, опитът с марката и изработката са четирите тенденции, които стимулират консумацията на алкохолни напитки в Испания. Сегмент, съставен от бири, вина, спиртни напитки и пенливи напитки, които са нараснали с 2,4% в масово потребление, 21,5% в онлайн канала и с добро развитие в сферата на хранителните услуги. Познаването и удовлетворяването на потребителя от бъдещето е ключово и производителите вече отговарят на нови потребители и различни нужди с иновативни предложения за продукти и потребителски опит.

напитки

ФИГУРИТЕ ПРИ ВИСОКО КОНСУМАЦИЯ

4,539 милиона евро оборот (+ 2,4% в стойност).

Бири. 1 919 милиона евро (1,3%).

Вино. 1 406 милиона евро оборот (+ 6,2%).

Искрящо. 222 милиона евро (+ 5.4%).

Настроение. 989 милиона евро (–1,2%).

Удобство, премиизация, опит на марката и изработка.

Алкохолните напитки са били в менюто на всички общества от древни времена. Различни видове продукти, които са се развили от ферментирали бульони - прости ежедневни продукти, при които запазването на самата течност понякога е било по-важно от разнообразието или вкуса - до по-сложни напитки, които се консумират в социални моменти, от споделеното свободно време или като индивидуална прищявка, търсене и оценяване на по-лични и изящни вкусове.

Алкохолните напитки (сегмент, съставен от бири, вина, спиртни напитки и пенливи напитки) изживяват добър момент у нас, с оборот от 4,539 милиона евро в мобилния годишен общ брой през февруари 2019 г., което представлява ръст от 2, 4% в стойност в сравнение със същия период на предходната година на масовия потребителски пазар. Този ръст се дължи главно на консумацията на вина и пенливи вина, които се развиха положително със съответно 6,2% и 5,4%. Бирите също са допринесли за растежа му, макар и с по-умерени стойности (1,3%). Спиртните напитки обаче са намалели с 1,2%. Данните за Испания са малко по-ниски от тези, регистрирани средно в Европа, където този сектор завърши 2018 г. с ръст от 2,7% в стойност, като макрокатегорията, която представи най-доброто развитие, над общото FMCG.

Бири Повишаване на местните и занаятчийски възможности

Бирите са категорията с най-голямо тегло както при голямо разпространение, така и в хорека канала в рамките на алкохолните напитки. Оборотът му в масово потребление (TAM февруари 2019 г.) достигна общо 1 919 милиона евро, 23 милиона повече в сравнение с TAM февруари 2018 г. Най-консумираната бира е версията „с алкохол“, която печели 0,1 процентни пункта дял спрямо същия период на предходната година и нараства в стойност с 1,4%.

Според европейското проучване на купувачите на IRI 72% от европейските потребители предпочитат да купуват продукти с екологично чисти опаковки. И точно тази тенденция наблюдаваме при консумацията на бира с алкохол. Въпреки че днес на масовия потребителски пазар се купуват предимно консерви, този тип формат губи 0,2 процентни пункта дял в сравнение с бирата в стъкло, която печели 0,4 пункта. По същия начин вече сме виждали инициативи като Carlsberg, който заменя пластмасовото фолио, използвано за обезопасяване на многоразовите опаковки бира, с екологично лепило, като по този начин намалява пластмасовите му отпадъци.

В анализирания период Grupo Mahou San Miguel се откроява като основен производител на бира, следван от Heineken, поставяйки частната марка на трето място по оборот. Отзад са Damm и Hijos de Rivera (Estrella Galicia), два производителя, които стават все по-важни, не само поради факта, че печелят пазарен дял, но и поради доброто развитие, което показват.

Заслужава да се отбележи голямата специализация и усъвършенстване, които секторът е изпитал, което несъмнено е допринесло за положителната еволюция, която преживява. В този смисъл е важно да се изтъкне нарастващото предлагане на занаятчийски бири и нови специалитети. И точно в местната и занаятчийската бира производителите полагат усилия, като по този начин отговарят на изискванията на потребителите, показва ясна склонност към местните, които са готови да платят премия за това. В тази връзка си струва да се подчертае занаятчийската бира La Virgen или Madriz, и двете с двуцифрен ръст.

Бири. Импулсът му е насочен към голямата специализация и изтънченост на занаятчийските бири и новите специалитети.

Вина Адаптиране на офертата към новия потребител

Традиционен сегмент като виното също продължава да се развива положително. По този начин през февруари 2019 г. TAM това семейство е имало оборот от 1 406 милиона евро, 82 милиона повече в сравнение със същия период на предходната година.

Почти 40% от продажбите са концентрирани във вина с D.O. Риоха (с ръст от 1,0% в стойност) и трапезни и местни вина с D.O. Испански (+ 16,5%). Също така можем да подчертаем положителната еволюция на вината с D.O. Utiel Requena (26,8% на стойност), D.O. Jumilla (23,0%) и D.O. Ла Манча (19,2%). Ако говорим за основните производители, по ред на оборота на първо място намираме частния етикет, който печели 0,6 процентни пункта дял. Отдолу е J. García Carrión, следван от Bodegas Félix Solís.

Но лозаро-винарският сектор, с традиция от векове, сега е изправен пред две важни предизвикателства: адаптиране на офертата към новия потребител и възстановяване на моментите на консумация на виното, което бирата е уловила както при масово потребление, така и при хорека. Факт е, че по-младите купувачи имат по-ниски средни разходи от предишните поколения. Именно върху тази характеристика на потреблението работи Междупрофесионалната организация на виното в Испания (която обединява представителните единици от веригата на стойността на испанския лозаро-винарски сектор) с кампанията си „По-добре свържете живота си с виното“, с цел за възстановяване на умерена и ежедневна консумация. От друга страна, и със същата тази цел (да достигнат до новия потребител), веригите хипермаркети и супермаркети обновяват своите винарски площи. Това ще бъде примерът с Lidl, учи, че миналия февруари е получил наградата на голямата дистрибуторска компания за насърчаване на продажбите на вино с D.O от Междупрофесионалната организация на виното на Испания.

Предизвикателствата на виното. Адаптирайте офертата към новия потребител и възстановете моментите на консумация, уловени от бирата.

Настроение. Премиране и иновации като лостове

Спиртните напитки са фактурирали 989 милиона евро, което представлява спад с 12 милиона в сравнение със същия период на предходната година. Уискито е алкохолът с най-голямо тегло в категорията и резултатът от него е намаление с 1,7% в стойност, спад, причинен главно от намаляването на стандартното шотландско уиски. В същия смисъл си струва да се подчертаят джин и ром със свиване съответно от 1,7% и 3,1%.

Ликьорите и кремовете обаче показват положителна еволюция (2,7%), като анасон, пачаран и ракия, с увеличение от 6%.

Ако говорим за основните марки производители, Ballantines, J&B и DYC се открояват в случая с уискито; Лариос, в случая на джин, с Beefeater отдолу; и накрая, в сегмента на рома, Barceló е на водеща позиция, следван от Brugal.

Какво причинява това забавяне в сектора? Отговорът се намира в комбинация от фактори: по-голяма загриженост за здравето и, следователно, промяна в навиците на консумация, времето и намаляването на джина, който е действал като промоутър на категорията през предишните години.

От друга страна откриваме, че „премиизацията“ в сектора на спиртните напитки процъфтява. Днешният потребител е все по-взискателен, по-информиран и цени не само качеството, но и опита, свързан с марка или продукт. Най-важното е, че е готов да плати за това. Поради тази причина производителите залагат на стартирането на иновации в тази линия. Това е примерът на Diageo, който отвори първия си опитния флагмански магазин в Европа в Мадрид, под логото на Johnnie Walker, или на Waitrose, който пусна нова услуга в Обединеното кралство, която позволява на клиентите да пробват джин в собствения си дом .

Първокласни спиртни напитки. Бум. Потребителят цени качеството и потребителския опит и е готов да плати за това.

Искрящо. Семейството на сайдер се преоткрива

Пенливите вина от своя страна в TAM през февруари 2019 г. са фактурирани 222 милиона евро, което представлява продажби с 11 милиона по-високи от същия период на предходната година. Увеличение, което се дължи главно на семейството сайдер, което спечели 4,1 процентни пункта пазарен дял и нарасна с 29,3%. Пенливите вина също са регистрирали ръст, но с много по-умерени стойности (0,2%).

В случай на сайдер, лидерството, което традиционната марка El gaitero продължава да поддържа, е забележително. Но трябва да наблегнем и на навлизането на нови играчи, като "сайдер" Apple Thief, от Heineken. Точно в сегмента на сайдер наскоро видяхме ангажимента за стартиране и иновации с нови вкусове и презентации, които отговарят на съвременните тенденции. И бихме могли да кажем, че навлизаме в „революция на семейството сайдер“. Всъщност той премина от плоска категория към двуцифрен ръст. Мнозина дори изтъкват, че сайдер е новият вермут, новата бира или новия джин и тоник, състезаващи се в моментите на консумация.

При пенливите вина частната марка оглавява списъка, като печели 0,6 процентни пункта дял. На второ и трето място намираме марки с големи традиции: Codorníu и Freixenet.

Канал Horeca. Социалната консумация на напитки par excellence

Ако говорим за алкохолни напитки, не можем да забравим консумацията в хорека, място за социална среща и основна среда за дегустация и харчене на този тип продукти. Според данни на HorecaLive (март 2019 г.), обсерваторията на IRI за консумация извън дома, бирата е най-консумираната алкохолна напитка с 47% дял, последвана от спиртни напитки (10%) и вина (7%). От друга страна, въпреки че пенливите вина представляват само 1% дял, наблюдаваме, че има растеж в сегмента на сайдер от 9 процентни пункта в сравнение с предходния месец.

Ако говорим за моментите на консумация, бирата и виното показват много сходно поведение, отскачайки в часовете на обяд (14:00) и вечеря (21:00). Напротив, спиртните напитки се пият повече след обяд (18:00) и след вечеря (23:00); предпочитаният ден, безспорно, е събота, поради по-голямата тенденция да излизате през нощта на този ден.

Въпреки че е вярно, че консумацията на бира, безалкохолни напитки и вино се откроява през уикенда, консумацията му между дневните не е за пренебрегване. Консумацията на спиртни напитки обаче е много ниска от понеделник до четвъртък, като нараства силно в петък, събота и неделя.

По отношение на смеси от спиртни напитки и безалкохолни напитки, според нашите данни 56% от джин се пие с тоник, последван от кола (22%). Напротив, ромът и уискито се консумират предимно с кола, съответно с 82% и 81%, а само 8% от уискито и 5% от рома се смесват с лимон.

  • Революцията на сайдер. Той печели 4,1 процентни пункта дял и нараства с 29,3%. Навлизането на нови играчи, като Apple Thief, насърчава нови стартирания и презентации, които отговарят на съвременните тенденции.

Онлайн каналът води до растеж

Както видяхме, придобиването на алкохолни напитки е фокусирано основно върху традиционния канал и хорека. Но не можем да забравим нарастващата роля на онлайн канала. Макар и все още малък, истината е, че той води до ръста на стойността на бързооборотни стоки в TAM февруари 2019 г. с ръст от 21,5%. Категориите товари са тези, които най-много привличат цифрови потребители, като напитки, един от звездните компоненти в онлайн количката за пазаруване.

В този канал всички алкохолни напитки растат с двуцифрено число, с изключение на категорията бира, която расте с по-умерени стойности (9,5% в стойност). Открояват се пенливите вина (които са нараснали с 48,8% и по-специално сайдерите, с 78,6%) и спиртните напитки (с 44,3%, като уискито е това, което е постигнало най-добра еволюция, със 73%), 3%, благодарение на страхотния прием че на този канал има премиум продукти и специални издания).

Ако сравним кошницата за пазаруване на онлайн канала с физическия магазин, категорията бири е поразителна, тъй като тя е една от тези, които имат най-голямо тегло и в двата вида кошници.

Големи тенденции в алкохолните напитки

Поведението на потребителите и продажбите на различните продуктови сегменти в семейството на алкохолните напитки показва три основни тенденции:

    Удобство и здраве. Потребителят търси удобство и спестяване на време. На пазара на храни като цяло се откроява нарастването на четвъртата и петата гама продукти, готови за консумация. А случаят с алкохолните напитки нямаше да бъде по-малък. Например производителите на сайдер залагат на формата на консервите, който е много по-лесен и практичен за транспортиране. Освен това тенденциите в потреблението все повече показват промяна в начина на хранене извън дома, където менюто на основните ястия е опростено и има преход от твърди храни към закуски или нерегламентирани ястия. В случай на алкохолни напитки, тази тенденция се превръща във факта, че присъствието в хорека канала и при разпространението на вендинг тип е основна необходимост.

MERCEDES SÁNCHEZ
Консултант по спиртни напитки в IRI