Ройтерс | 16.03.2019 14:40

специален

СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД - Как Русия остави милиарди долари в живите пясъци на Венецуела

От Кристиан Лоу и Ринат Сагдиев

МОСКВА, 16 март (Ройтерс) - В края на 2015 г. мениджърите на Роснефт (MCX: ROSN), руската държавна петролна компания, предупредиха шефовете си за инвестиции във Венецуела. Местният партньор на компанията, PDVSA, дължеше стотици милиони долари, според вътрешни документи, и изглежда нямаше шанс нещата да се подобрят.

"Така ще бъде през цялата вечност", пише вътрешен одитор на "Роснефт" в имейл до колега си през ноември 2015 г., оплаквайки се, че не е имало напредък за PDVSA да обясни дупка от 700 милиона долара в баланса на компанията.

Имейлът е част от голям брой вътрешни комуникации на Роснефт, прегледани от Ройтерс, включително презентации, копия на официални писма, бележки и електронни таблици. Документите обхващат дейността на фирмата във Венецуела между 2012 и 2015 г.

Това беше период, в който други международни петролни компании напускаха страната или замразяваха инвестициите във Венецуела, загрижени за политиките на социалистическото правителство.

Но Роснефт увеличи своя дял в съвместни предприятия с PDVSA и отпусна още повече пари, според документите. Роснефт застана до своя партньор, докато Кремъл подкрепи президента Уго Чавес и неговия наследник Николас Мадуро.

Роснефт е инвестирала около 9 млрд. Долара в проекти във Венецуела от 2010 г. насам, но все още не е постигнала равновесие, според изчисленията на Ройтерс, основани на годишни доклади на руската петролна компания, нейните публични оповестявания и вътрешни документи.

Документите на Роснефт разкриват също, че:

- Руснаците вярваха, че им дължат стотици милиони долари от техните съвместни предприятия с PDVSA.

- Производството на петрол в съвместните предприятия е много по-ниско от прогнозираното.

- Съвместните предприятия имаха проблеми с набавянето на основното сондажно оборудване.

- Руснаците вярваха, че PDVSA харчи милиони долари от смесено предприятие за "социални проекти" в отдалечен район, където живеят само няколкостотин души.

- Мениджърите посочиха проблемите на главния изпълнителен директор на Роснефт Игор Сечин, който нареди мерки за изправяне на кораба.

От края на 2015 г., края на периода, обхванат от документите, някои от проблемите на "Роснефт" са облекчени, тъй като е поела по-голям контрол върху акциите и операциите, но продължава да инвестира сериозно в компания и държава, които са в криза.

Причината, поради която Роснефт вдигна залога си, е политическа, според двама близки до фирмата и двама други, свързани с проекти във Венецуела. Очаква се руската петролна компания да помогне за подпомагането на съюзниците на Москва в Каракас, казаха те.

"От самото начало това беше чисто политически проект. Всички ние трябваше да допринесем", каза изпълнителен директор на руска петролна компания, която си партнира с Роснефт във Венецуела.

Лицето, което наблюдава тези стратегически бизнес отношения, е един от най-висшите лейтенанти на президента Владимир Путин: изпълнителният директор на Роснефт Игор Сечин.

Двамата се познават от началото на 90-те години, когато работят в кметството на Санкт Петербург. Когато Путин отиде в Москва, за да стане служител на средно ниво в президентството, Сечин отиде с него. „Хареса ми“, каза Путин на авторите на книга за живота си. "Когато се преместих в Москва, Сечин ме помоли да дойда с мен. Взех го.".

Бюстът на Чавес приветства посетителите на офисите на Роснефт в Каракас. Сечин често иска да види съобщенията на Мадуро, преди да бъдат изпратени, и добавя фразата: "Да живее революцията!" каза бивш служител на Роснефт.

Русия разглежда отношенията си с Каракас като начин за прожектиране на сила, според Александър Габуев, старши сътрудник в мозъчния тръст на Карнеги в Москва.

Венецуела е голям купувач на руско оръжие. Милиардите долари, които Роснефт инвестира в петролната държава, са допълнителен стимул за Москва да застане до дългогодишния си съюзник.

Историята на проблемното партньорство на Роснефт идва в момент на дълбока криза в PDVSA. Състоянието на страната е тясно свързано с това на венецуелската петролна компания, която допринася с 90 процента от приходите от износ на страната.

Документите на Роснефт предоставят неотдавнашни доказателства за дългосрочно лошо управление в PDVSA.

Държавният секретар на САЩ Майк Помпео заяви на 11 март, че "Роснефт" продължава да купува пратки от суров нефт от PDVSA, като се противопоставя на санкциите (.), А главният изпълнителен директор на "Роснефт" Игор Сечин продължава да пуска спасителен пояс за режима.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че решенията на "Роснефт" се ръководят от интересите на нейните акционери. Той също така отрече Кремъл да оказва натиск върху фирмата да инвестира във Венецуела.

"На първо място," Роснефт "работи като търговска компания във всички краища на света и работи с цел печалба. Така че това е, което прави във Венецуела", каза Песков в отговор на въпроси на Ройтерс.

"Естествено, проекти с такова значение се планират в дългосрочен план. Що се отнася до оценките на рентабилността на проектите, тоест за самата компания, това не е въпрос за нас", добави той.

Нито Роснефт, нито PDVSA отговориха на искания за коментар за тази статия.

ЛИПСВАЩИ ЧАСТИ, НЕУСПЕШНИ СРОКОВЕ

През септември 2012 г. на сондажна площадка в басейна на Ориноко Сечин напълни буркан с масло и го вдигна във въздуха, за да отбележи момента, в който компанията му се присъедини към редиците на водещите петролни компании в света.

"Роснефт" беше част от руски консорциум, който е придобил 40% дял в нефтеното находище "Хунин-6" във Венецуела. PDVSA имаше останалите 60 процента.

"Роснефт", която вече добиваше петрол от полетата си в Сибир, сега имаше присъствие и в чужбина, използвайки някои от най-големите сурови резерви в света на бреговете на река Ориноко.

"Днес е исторически ден", каза Сечин пред руската държавна телевизия по време на церемонията, която бележи началото на продукцията. "Руските компании демонстрираха правото си да бъдат сред лидерите в световния петролен сектор".

Но малко след триумфалните думи на Сечин, проектът "Роснефт" в басейна на Ориноко беше в беда, показват документи, прегледани от Ройтерс.

През ноември 2012 г., без да пита руските си партньори, PDVSA затвори една от четирите сондажни платформи в Junín-6 и я изтегли, според доклад на руския консорциум. Селяните организираха протести, които допълнително блокираха работата. До края на тази година бяха пробити само шест кладенци, доста под целта на проекта от 47.

Резервните части за сондажа Junín-6 са закупени от звеното на PDVSA, наречено Bariven, но получаването на платформи отнема 10-18 месеца, според документите. Сондажните съоръжения намаляват с 37 процента от времето. Средно отнемаше 49 дни за пробиване на един кладенец, вместо очакваните 22 дни.

Прогнозите за производство на Junín-6 бяха намалени. Роснефт каза през септември 2012 г., че полето ще доставя 20 000 барела на ден до края на годината. Но през 2012 г. той е произвел само общо 21 400 барела.

Три години по-късно нямаше никакви признаци на подобрение. В доклад на Роснефт за първите три тримесечия на 2015 г. се цитира изграждането на кладенци "с незадоволително качество" и "неоптимални траектории" на кладенци.

До края на същата година прогнозата за максимално производство на петрол от Junín-6 беше намалена от 450 000 bpd на 250 000 bpd. Водещият проект на Роснефт загуби блясъка си.

Проблемите продължават в басейна на Ориноко, според профсъюзни лидери, които са говорили пред Ройтерс и са заявили, че в полетата на изток от Хунин има само няколко десетки сондажни платформи, работещи едновременно.

Работниците се оплакват, че нямат основно оборудване като ботуши, ръкавици и каски. Ситуацията в офисите на PDVSA не е по-добра. Хартията е оскъдна. В напразни усилия да ограничат изселването на работниците, някои отдели по човешки ресурси имат надписи, които казват „Не напускайте“.

Животът във Венецуела също не е лесен за персонала на Роснефт. Често няма течаща вода в района на Каракас, където живеят, каза руснак, който познава семейства, които живеят там. Няколко пъти седмично пристига цистерна и пълни контейнерите за вода във всеки отдел.

Двама от руските партньори на Роснефт в Junin-6 се оттеглиха. Surgutneftegaz (BE: SNGSy_p) реши да се откаже от проекта през ноември 2012 г. През декември 2014 г. втората по големина руска петролна компания Lukoil (MCX: LKOH) обяви, че също напуска инициативата.

"Много хора в Лукойл дишат облекчени, че не е трябвало да влагат милиарди долари във Венецуела", каза изпълнителен директор от консорциума Junín-6.

"Сургутнефтегаз" не отговори на искане за коментар, докато "Лукойл" отказа да коментира въпроса.

Роснефт купи акциите на Сургутнефтегаз и Лукойл за повече от 300 милиона долара, изчисляват анализатори, задълбочавайки експозицията си към Венецуела.

Той също така придоби дял, принадлежащ на TNK-BP, когато купи руско-британската фирма в сделка за 55 милиарда долара през 2013 г. Това остави „Газпромнефт“, петролната единица на държавната газова компания „Газпром“ (MCX: GAZP), като единственият руски на Роснефт партньор в Junin-6. Газпромнефт не отговори на въпроси на Ройтерс.

По това време Роснефт имаше и четири по-малки нефтени проекта с PDVSA: Carabobo, Petromonagas, Boquerón и Petroperija. Всички показаха проблеми през този период, показват вътрешните доклади на Роснефт.

Вътрешните доклади на Роснефт от 2015 г. стигат до заключението, че предвиденият от договора дебит на суров дебит за находищата в Карабобо „не е постижим“. В Petromonagas некачествената работа доведе до забавяне на сондажите.

В Петроперия производството намаляваше и смесеното предприятие нямаше пари за закупуване на основно помпено оборудване; докато в полето Бокерон счупен компресор - устройство за повишаване на налягането на газа - не може да бъде ремонтиран, тъй като банковата сметка на джойнт венчъра няма средства.

ПРОБЛЕМИ С ПАРИ

Ако получаването на петрол от нейните проекти е било проблем за Роснефт, реализирането на приходи не е по-лесно, показват документи.

Докладът на руския консорциум за операциите на Junín-6 през 2012 г. установява, че PDVSA е взел 12 милиона долара от бюджета за социални разходи за местното население, без да се консултира с Роснефт. Само 350 души са живели в района, обхванат от концесията, около 447 квадратни километра планински храст на северния бряг на река Ориноко.

През втората половина на 2014 г. Роснефт нареди одит на проекта Junin-6, за да провери „изкривяването на финансовото счетоводство“ и „неоправданите разходи“. Ройтерс не успя да определи заключенията от одита.

Мениджърите на "Роснефт" наредиха на одитори на компании да разследват паричните потоци между PDVSA и съвместните предприятия Petromonagas, Petroperija и Boquerón, показват вътрешни документи, свързани с одита.

Одитът стигна до заключението, че PDVSA е намалил приходите от продажби на петромонагас с около 700 милиона долара. Друг документ показва, че PDVSA оспори тази цифра и в крайна сметка беше ревизирана на 500 милиона долара.

В документ от 30 април 2015 г. Сечин одобри констатациите от одита и план за защита на инвестициите на Роснефт с поредица от мерки, които трябва да бъдат приложени до края на май същата година.

Мерките включват инсталиране на измервателни станции, за да се следи колко петрол се изпомпва на клиентите и по този начин колко пари трябва да правят компаниите.

Роснефт искаше независим съветник, който да проследява как смесените предприятия харчат парите си, и искаше от PDVSA да спре да наема собствени дъщерни дружества, без да подписва договори. Ройтерс не можа да определи дали мерките са въведени.

Няколко месеца по-късно, през октомври 2015 г., първият вицепрезидент на Роснефт Ерик Лирон информира Сечин, че все още има разногласие с PDVSA относно уреждането на сметките със смесените предприятия. Лирон пише в бележка до Sechin: „Към 15.08.2015 г. PDVSA е в техническо неизпълнение“.

Месеци усилия за получаване на парите, в които офисът на Роснефт във Венецуела и висши ръководители в централата участваха в преговори с служители на PDVSA, не постигнаха резултати.

Вътрешният одитор на Роснефт заяви в имейла през ноември 2015 г. до своя колега, че проблемът е „нерешен поради лошото финансово здраве на нашия партньор“, позовавайки се на PDVSA.

При обсъждането на предложение за удължаване на вътрешния график, за да се реши проблемът, одиторът попита какъв ще бъде смисълът от вземането на това решение. „Дали (PDVSA) ще си възвърне здравето по това време или ще умре и въпросът вече няма да бъде актуален?“, Пише той в този имейл.

Одиторът е напуснал Роснефт през 2016 г., според неговия профил в LinkedIn (NYSE: LNKD). Той не отговори на съобщение с искане за коментар.

Роснефт трябваше да получи своя дял от приходите от продажби на петрол под формата на дивиденти. Към четвъртото тримесечие на 2015 г. вътрешните заявления показаха, че руската компания дължи дивиденти от три от своите съвместни предприятия. Общият дълг беше 337 милиона долара.

Презентациите цитират сред стратегическите цели на всеки от трите проекта: „Получаване на неплатени дивиденти“ от PDVSA.

От периода, обхванат от документите, Роснефт действа, за да има по-голям контрол върху своите инвестиции.

Руската компания казва, че PDVSA е изплатила голяма част от дълга си. Във финансов отчет, публикуван на 5 февруари 2019 г., той заяви, че заемите, които той отпуска на своя венецуелски колега, които възлизат на около 6,5 милиарда долара, сега са намалени до 2,3 милиарда. Но предстоят сериозни предизвикателства.

Собствените доклади и оценки на Rosneft от енергийни анализатори показват, че проектите на компанията във Венецуела все още произвеждат по-малко петрол от първоначално очакваното, като плановете за развитие са отложени или отложени.

Водещото съвместно предприятие на Роснефт във Венецуела, полето Хунин-6, все още е заседнало във фазата на тестово проучване и производство, пише Роснефт в своя годишен доклад за 2017 г.

Изпълнителен директор на руския партньор Газпромнефт отиде по-далеч, казвайки, че проектът сега "няма търговски смисъл", без да се доразвива. А Роснефт не отговори на въпроси на Ройтерс относно търговската жизнеспособност на проекта. (Допълнителни репортажи от Оксана Кобзева, Антон Зверев, Олеся Астахова, Катя Голубкова, Олга Ягова, Габриел Тетро-Фарбер, Владимир Солдаткин, Александър Ершов, Глеб Городянкин, Татяна Устинова и Маргарита Попова в Москва; Дмитрий Жданников в Лондон; Мариана Парарага; от Мексико; Брайън Елсуърт, Вивиан Секера, Александра Улмер и Люк Коен в Каракас, редактирано на испански от Хавиер Лейра)

Написано от: Ройтерс