Сушени плодове в Русия Част 1 Информация за пазара

русия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА ПАЗАРЪТ Местно производство на продукта По-голямата част от продукта се внася от САЩ, Иран, Китай, Турция, Централна Азия, Аржентина, Виетнам, Чили. Обемът на производството на плодове, плодове и дехидратирани плодове в Русия достигна общо 13 036 тона през 2015 г., надминавайки обема от 2014 г. с 2,10%. Географско разположение на търсенето Големият обем на вноса на дехидратирани плодове се осъществява от Централната Регион C. Москва (50.70%), следван от Северозападния регион C. Санкт Петербург (36%) и Южен Ростовски регион (9.30%), със средно потребление на населението от 31 Kg/година на глава от населението. Форми на консумация на продукта В повечето случаи този продукт се консумира като закуски и се придобива по тегло или в опаковки на дребно, или в просто представяне, или в комбинация с ядки и други сушени плодове.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА ПАЗАРЪТ Иновация в представянето и маркетинга Според данни на компанията "TGI Russia" през 2012 г. основните марки дехидратирани плодови смеси с ядки са: "Dzhaz" (37.00% от потребителите) "Chaka" (16.00%) « Добра храна »(12.20%)« Sim-Sim »(9.50%).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ Внос на руски дехидратирани плодове от света МИЛИОНИ 121 108 65 46 42 2012 2013 2014 2015 2016 Сред основните вносни дехидратирани плодове са дехидратираните сливи и кайсии. По отношение на дехидратираните банани, основен доставчик е Виетнам, с обща вносна стойност през 2016 г. от 891 хил. Щ. Д. Понастоящем мангото не представлява големи обеми, като общата стойност на вноса през 2016 г. е 141 хил. Щ. Д. (9,5 тона) от позиция 0804500009. Въпреки това се счита за потенциален продукт, признаващ по-голямо присъствие на национално ниво. Източник: Митници на Руската федерация. Разработка: Търговски офис на Еквадор в Москва

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ Еквадорски износ на дехидратирани плодове за Русия По отношение на позиция 0813-Дехидратирани плодове (с изключение на дехидратирани плодове от кодове 0801-0806), Еквадор не представя износ. През 2016 г. сливите (22,9 милиона щатски долара) и кайсиите (12,2 милиона щатски долара) се отчитат като основните дехидратирани плодове, внесени в Руската федерация. От друга страна, в позиция 08039090 Дехидратирани банани, един от основните продукти в категорията дехидратирани плодове с най-голям потенциал за износ от Еквадор за Русия, Виетнам се отчита като основен доставчик, с 94% от пазара (402 тона, щатски долари 891 хиляди). Еквадор през 2016 г. отчита общ износ на дехидратирани банани от 3,7 тона, което представлява 23 хиляди щатски долара. През 2016 г. Русия е внесла 141 хил. Щ. Д. (9,5 тона) от позиция 0804500001, гуави, манго и мангостан, като нейни основни доставчици Гана, Мианмар и Тайланд, като последният е основният доставчик на дехидратиран манго (не е регистриран внос от Еквадор)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА ТЪРГОВСКИ КАНАЛИ Определящи фактори на маркетинговите маржове в различните канали и сегменти Вносът на дехидратирани плодове първоначално се дава от вносител, който по-късно разпространява продукта в супермаркети, вериги за търговия на едро и други региони. Някои фабрики внасят директно за обработените обеми. Що се отнася до дехидратираните банани, Виетнам представя CIF цена от 2 130 USD за тон, значително по-ниска от тази, представена от Еквадор, 6 350 USD за тон. CIF цени на основните дехидратирани плодове: ОПИСАНИЕ СТОЙНОСТ (хиляди ОБЕМНА ЦЕНА USD USD) (Тонове) (на тон) 081320 дехидратирани сливи 22 902 13 117 1746 081310 дехидратирани кайсии 12 280 6 476 1 896 081 340 Други плодове, сушени, с изключение на тези от позиции 0801 - 0806 4,127 1,566 2,636 081330 дехидратирани ябълки 2,043 744 2,744 081 350, смеси от плодове или ядки, класифицирани в тази група 620 593 1,046 08039090 дехидратиран банан 891 402 2 217 0804500009, гуави, манго и мангостан или дехидратирана гарциния 141 9,5 1,487 Източник: Eurasian Подготовка на комисията: Търговски офис на Еквадор в Москва

ЦЕНА ($ на кг) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА ТЪРГОВСКИ КАНАЛИ Определящи фактори на маркетинговите маржове в различните канали и сегменти По-долу можете да видите поведението на основните дехидратирани плодове, консумирани в Руската федерация, което показва спад през последните 2 години, главно поради обезценяването на националната валута; 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Поведение на цените (2014-2016) 2014 2015 2016 Източник: Адунас на Руската федерация, Евразийска комисия Разработка: Търговски офис на Еквадор в Москва 081320- СЛИВИ 081330-ЯБЪЛКИ 081340-ДРУГИ ДЕХИДРИРАНИ ПЛОДОВЕ НА СКЛАД 0801-0806) 08039090-БАНАНА 081310-КАЙСИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА ТЪРГОВСКИ КАНАЛИ Основни компании вносители на дехидратиран банан 08039090 Основни компании вносители на дехидратирани плодове в Русия Следващите графики показват основните вносители на дехидратирани плодове по артикули (08039090-банан, 0804500009-манго и мангостин, 0813- сушени плодове извън 0801- 0806). 4% 4% 16% 11% 27% 38% OOO "DEL'PASSO" OOO "FRUTIMPEKS" OOO "NATIMPORT" OOO "AVANTIS" OOO "SOBRANIYE" ДРУГИ Източник: Globus-web Разработка: Търговски офис на Еквадор в Москва Основни компании 0813 вносители - Дехидратирани плодове 73,91 5,31 5,24 5,87 6,27 3,4 OOO "RITTER SPORT SHOKOLAD" OOO "MARKUS FASTMUVER PRODAKSHNS" OOO "VELES" OOO "RELYEF" OOO "AVANGARD" ДРУГИ 6, 5% Основни вносители на 0804500009- Сушени плодове 1,3% 19,7 % 2.0% 5.7% 64.8% OOO "RITTER SPORT SHOKOLAD" OOO "MARKUS FASTMUVER PRODAKSHNS" OOO "VELES" OOO "RELYEF" OOO "AVANGARD" ДРУГИ Източник: Globus-web Разработка: Търговски офис на Еквадор в Москва Източник: Globus-web Разработка: Търговски офис на Еквадор в Москва

Сушени плодове в Русия, част II Изисквания на купувача

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Общи изисквания за влизане Митническа документация Изискват се следните сертификати: I. Печатна митническа декларация (GTD). II.Оригинална фактура на внесените стоки III.Списък на пратката IV.Сертификат за произход (ФОРМУЛЯ A) в случай на желание за достъп до тарифното преференция V.Фитосанитарен сертификат VI.Контракт на руски език с надпис в/s Използвани финансови институции (банка) VII. Използвано писмо от руската банка, посочващо данни за сметка VIII. Копие от банковия превод на извършеното плащане за допускане на стоката по сметката на местната митница, с печат на отдела за митнически плащания . IX.Застрахователна политика.

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Общи изисквания за влизане Стандарти и технически регламенти За безопасността на хранителните продукти Решение на Комисията на Митническия съюз от 09.12.11 880 г. // "О безопасността на пищевата продукция" 09.12Сио Решен80. Http: // docs. cntd.ru/document/902320287 (Виж писмото на Роспотребнадзор от 16 март 2015 г. N 01/2666-15-29 // См. Письмо Роспотребнадзора от 16 март 2015 г. N 01/2666-15- 29) http://rulaws.ru /acts/pismo-rospotrebnadzora-ot-16.03.2015-n-01_2666-15-29/ Етикетиране на хранителни продукти Решение на Комисията на Митническия съюз от 09.12.2011 г. 881 // "Пищева продукция в части нейни маркировки" Решение КТС от 09.12.2011 881; http://beta-garant.ru/wp-content/uploads/2015/02/tr-ts-pishhevaya-produkciya-v-chasti-ee-markirovki.pdf

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Общи изисквания за влизане Стандарти и технически регламенти относно безопасността на някои видове специализирани хранителни продукти, храни от терапевтична диета и специализирана диета, наред с други Решение на Съвета на Евразийската икономическа комисия от 06.15.2012 г. 34// „За безопасност на отделните видове специализирана пищева продукция, в това число, диетично лечебно и диетично профилактично хранене“ Решение Совета ЕЕК от 15.06.2012 34; http: //webportalsrv.gost. del 20.07.2012 58 // "Решение Совета ЕЭК от 20.07.2012 58. http://www.eurasiancommission.org/ru/lists/eecdocs/rs_p_58.pdf Роспотребнадзор. Писмо от 12 май, 2015 N 01/5032- 15-23 // Роспотребнадзор. Письмо от 12 май 2015 N 01/5032-15-23 http://www.tks.ru/news/law/2015/05/28/0001

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Общи изисквания за влизане Санитарни и фитосанитарни изисквания Раздел I. Те подлежат на епидемиологичен санитарен контрол на митническата граница и митническата територия на Митническия съюз: Хранителни продукти (естествени и преработени продукти, използвани за храна), Продукти, получени с включено е и използването на генетично модифицирани организми (трансгенни). Решение на Комисията за митнически съюз // Решение Комисии ТС 299 от 28.05.2010 г. http://www.tks.ru/docs/10033385 Лицензии за внос, предварителни разрешения и удостоверения Данък върху вноса: В тази позиция ставките са различни http: // www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/documents/ru.cct.eaeu.08_02.01.2017.pdf Временна такса за внос: Без Accisa (специален данък): Без ДДС: 18% Такса за сигурност: Без преференциален режим: Да, прилага се преференция от 25% Предоставяне на лиценз за внос: Не Двойна употреба: Не Вносни такси: Не Сертифициране: Не (основно)

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Общи изисквания за влизане Изисквания за опаковане и етикетиране Повечето дехидратирани плодове се изнасят на едро в случай на близък произход или опаковани във вакуум в пластмасови опаковки на едро. От съществено значение е етикетът да бъде представен на руски език, включително следното: наименование на продукта; състав на продукта; неговата хранителна стойност; производител на продукта; страна на производство (или страна на произход); търговска марка на производителя; нетно тегло, обем или количество продукт; условия за съхранение; време за консервация; обозначаване на национален стандарт или фирмен стандарт (технически условия за руските производители) или друг нормативен документ, съгласно който се произвежда продуктът; Позоваване на държавния закон, който регулира производството на този продукт (GOST)

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА ДАНЪЧЕН РЕЖИМ Обща продуктова тарифа, квоти Тарифен код Описание Митническа такса за внос (квоти, процент и/или цена в евро или щатски долари) Митническа преференциална ставка 08039090 дехидратиран банан 4%, но не по-малко от 0,015 на 1 кг 3% 0804500009 гуава, манго и мангостан или сушена гарциния 5% 3,75% 081320 сушени сливи 5% 3,75% 081310 сушени кайсии 5% 3,75% 081340 други ядки, сушени, с изключение на тези от позиция 0801-0806 5% 3,75% 081330 дехидратирани ябълки 8% 6 % 081350 смеси от плодове или ядки, които са класифицирани в тази група 5% 3,75% Източник: Евразийска икономическа комисия Подготовка: Търговски офис на Еквадор в Москва Преференциална тарифа за еквадорския продукт, намаления Продуктите под код 08 подлежат на тарифни преференции за Еквадор и други страни в списъка на най-слабо развитите страни.

KG - USD ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА ДОСТАВКА И НАЛИЧНОСТ Сезонност Както може да се види на графиката по-долу, по-голямата част от вноса се извършва в началото и в края на годината, главно поради недостига на пресни плодове през зимния сезон. 6000 Поведение при внос 2016 0813 - Сушени плодове 5000 4000 3000 2000 ОБЕМ (тонове) СТОЙНОСТ (хиляди USD) 1000 0 Източник: Митници на Руската федерация Подготовка: Търговски офис на Еквадор в Москва

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА ДОСТАВКА И НАЛИЧНОСТ Срок за изпълнение и срокове за доставка Условията за доставка и плащане са определени между страните. В случай на директни продажби до супермаркети, условията за плащане на същите след доставката на продукта са след 90 дни. Условия за доставка Всеки вносител определя своите условия за доставка и те могат да бъдат договорени между страните. Във връзка с условията за плащане е известно, че приблизително 50% от дехидратираните плодове се договарят по CFR модалност, 25% CPT модалност и други.

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГ Маркетингови материали Има различни презентации в различните точки на продажба, като предпочитаните са пакетите, които позволяват визуализация на продукта, какъвто е случаят с найлонови торбички или вани. Популяризирането на сушени плодове се извършва чрез популяризиране на марката, за която се използват всички маркетингови инструменти в сътрудничество с големите търговски вериги и телевизионна реклама.

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГ Маркетингови материали Изложения и панаири По-долу са посочени основните панаири в хранителния сектор, подходящи за представянето на продукта, който се изследва. ПРАВИЛНИ ПАНАИРИ Дата Панаир Местоположение Уебсайт февруари Prodexpo Москва Русия www.prod-expo.ru април Interfood Москва Русия www.interfood-expo.ru Септември World Food Москва Русия www.world-food.ru

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Цената на продукта в сравнение с основните страни конкуренти (2016 г.) Сред два от основните дехидратирани плодове с потенциал за Еквадор на руския пазар са: ПЕЧЕЛИ ВИЕТАМ $ 16.39 $ 10.36 0804500009 (дехидратиран манго) ТАЙЛАНД ЕКВАДОР КИТАЙ $ 10.01 $ 10.31 ВИЕТНАМ ТАЙЛАНД $ 2,15 $ 5,45 08039090 (дехидратиран банан) КИТАЙ ЕКВАДОР 6,42 $ ИРАН 15 $ 2,01 $

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Основни доставчици на манго и дехидратиран банан на руския пазар през 2016 г .: (Въз основа на процента на участие в вноса) 0804500009 (дехидратиран манго) 70 60 50 40 30 20 10 0 64,79 22,74 10,26 1,31 0,5 0,2 0,2 ​​Основни доставчици Източник: Митници на Руската федерация Разработка: Търговски офис на Еквадор в Москва 100 98,35 08039090 (дехидратиран банан) 80 60 40 20 0 0,87 0,72 0,06 0 Основни доставчици Дехидратирани банани Източник: Митници на Руската федерация Разработка: Търговски офис на Еквадор в Москва

ИЗИСКВАНИЯ НА КУПУВАЧА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Основни доставчици на дехидратирани плодове (Код по ХС 0813, не включва дехидратирани плодове от позиции 0801-0806) на руския пазар: През 2016 г. Руската федерация е внесла 39,8 милиона щатски долара в дехидратирани плодове, като основните й доставчици Турция, Аржентина Чили и Молдова. Основни доставчици на 0813 - сушени плодове за Русия (2016 г.) 15% 3% 2% 2% 2% 9% 19% 25% 23% ТУРЦИЯ АРГЕНТИНА ЧИЛЕ МОЛДАВИЯ КИТАЙ СЪРБИЯ УЗБЕКИСТАН ТАЙКИСТАН ДРУГИ Източник: Митница на Руската федерация Разработка: Офис еквадорска търговска Москва

Сушени плодове в Русия, част III Преговори

ПРОЦЕС НА ПРЕГОВОРЯНЕ НА ЗАКУПУВАНЕ Проби За превоза на проби е важно да се спази цялата документация, необходима за редовен внос, описана в този документ. Кой взема решение за покупка и въз основа на това какви решения се вземат Както съобщават супермаркети и други заведения, поради обработвания в момента обем (по-малко от един контейнер), предпочитат да купуват продукта от руски вносители/дистрибутори. Руските вносители/дистрибутори са тези, които поддържат директна комуникация с износителите, определяйки цени, срокове за доставка, обеми на покупки, главно начини на плащане. Всяка от променливите, посочени по-горе, са различни за всеки случай/преговори. След като бъдат договорени подробностите за преговорите, се прави поръчката, за която руският бизнесмен трябва да плати аванс (ND).

ПРЕГОВОРЯНЕ НА ПРОЦЕСА НА ЗАКУПУВАНЕ Кой взема решение за покупка и въз основа на какви решения се взема? Основният фактор за вземане на решение е цената на продукта. След като продуктът е готов за изпращане или изпратените документи за изпращане, оставащото плащане се извършва В зависимост от преговорите и доверието между купувача и износителя, начинът на плащане може да бъде различен (плащане на продукта при пристигане или дни в рамките на получените стоки ) Замразени зеленчуци, които включват замразени броколи, идват по море, влизат през пристанището на Санкт Петербург След като продуктът бъде изчистен, той се разпространява в различните точки на закупуване от вносителя/дистрибутора. Вносителят/дистрибуторът признава отговорностите по договорите, придобити с супермаркети и други.

БИЗНЕС КУЛТУРА ПРЕГОВОРИ Планиране на срещи Получаването на интервюта може да бъде трудна задача, а отговорът на кореспонденция може да затрудни безпроблемния диалог. Обикновено се провеждат срещи чрез видео разговори, като се има предвид, че този носител е ограничен от 8-часовата разлика между Еквадор и Русия. След като е уговорена среща, точността е общо правило. Дрескод За контакти на бизнес ниво облеклото, използвано в Русия, е официален дрес код. Тъй като Русия има 4 сезона през годината, важно е да вземете предвид сезона и да прегледате метеорологичните условия преди посещението си, за да имате подходящо облекло.

ПРЕГОВОРИ БИЗНЕС КУЛТУРА Поведение Когато представяте ръкостискането, е от съществено значение, както и да гледате директно към своите колеги. Като се има предвид трудността на езика, най-доброто, което можете да направите, е да наемете услугите на преводач, който също може да ви помогне във фазата на превода и устния превод на договорните условия. След презентациите и преди среща визитките трябва да се разменят. Комуникация на компаниите Комуникацията между компаниите след срещата се осъществява главно по имейл. От друга страна, често се срещат бизнес партньори на панаири в Русия или в чужбина.

УСЛУГИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗНОСИТЕЛЯ Съвети на предприемача и редовния износител. Обучение и техническо обучение. Програми и проекти за укрепване на износителя. Насърчаване и насърчаване на честна и устойчива търговия. УСЛУГИ И СЪВЕТИ ЗА ИЗНОСИТЕЛЯ Събития за насърчаване на търговията. Специализирани съвети. Развитие на бизнес контакти. Междуинституционална артикулация. ТЪРГОВСКА ИНТЕЛЕКТНОСТ Проучване на пазара за потенциални продукти. Статистика и анализ на международната търговия. Ръководства и стратегии за достъп до пазара. Национална информация за търговията и инвестициите по сектори. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ Информация за бизнес климата, стимули и възможности за инвестиции. Специализирани програми и съпровод с публични и частни актьори. Съдействие по време на инвестиционния процес. Внимание към специфични изисквания за информация.