Тежестта в портфейла на финансов актив е тежестта на актива върху общата сума на инвестиционен портфейл.

определение

Теглото е стойността на нещо, изразено в мерни единици. Например теглото на човек в килограми. В инвестиционно и финансово отношение песото може да бъде измерено в парични единици. Например сумата на парите, която имаме в акции на компания, е 300 евро.

Когато обаче се позоваваме на тежестта в портфейла на финансов актив, ние цитираме сумата по отношение на общия инвестиционен портфейл. Тогава, когато казваме, че в този случай теглото ще бъде равно на процент от общото.

Как се изчислява теглото на портфейла на даден актив

Да предположим, че имаме портфолио от 100 000 евро. Портфолиото се състои от 5 компании. Имаме определен брой заглавия от всяка компания. Умножавайки цената на всяка ценна книга по броя на акциите, ще получим сумата пари, която сме инвестирали във всяка компания.

  • A = 20 000 евро
  • B = 35 000 евро
  • С = 5000 евро
  • D = 30 000 евро
  • E = 10 000 евро

Знаем сумата в евро на нашата инвестиция във всяка компания, но разбира се искаме да знаем колко тя представлява от общата сума. В този случай е много просто, защото с един поглед знаем кое представлява повече или по-малко. Но когато работим с много компании и големи суми пари е много по-трудно.

С което е необходима относителна мярка. Мярка, която ни позволява лесно да видим теглото или относителната важност. Формулата е следната:

Тегло на актив = (Инвестиция/Общ портфейл) * 100

Прилагайки предишната формула към примера, ще имаме:

  • A = (20 000 евро/100 000 евро) * 100 = двадесет%
  • B = (35 000 евро/100 000 евро) * 100 = 35%
  • С = (5000 евро/100 000 евро) * 100 = 5%
  • D = (30 000 евро/100 000 евро) * 100 = 30%
  • E = (10 000 евро/100 000 евро) * 100 = 10%

Например теглото в портфолиото на компания А ще бъде 20%.

Тегло в портфейла на инвестиционен фонд

Този термин често се използва във финансите. Инвестиционните фондове инвестират активите на своите клиенти в различни финансови активи. Финансови активи, които могат да бъдат облигации, акции, суровини и др.

В този контекст теглото в портфолиото може да бъде екстраполирано на различни полета. Например:

Тегло на акциите в портфейла

Това е теглото на акциите над общия портфейл

Сума от всички акции между общата сума на портфейла

Тегло на фиксирания доход в портфейла

Това е теглото на облигациите или задълженията върху общия портфейл

Сума от всички активи с фиксиран доход от общия портфейл

Тегло на парите в портфейла

Част от собствения капитал, който не се инвестира в нито един актив от общия портфейл

Въпреки че е много проста концепция за разбиране и лесна за изчисляване, тя не е понятие, използвано в разговорно изражение. Поради това е необходимо да се запознаете с него, за да разберете жаргона на фондовите мениджъри и финансовите анализатори.