Януари 2021 г. | На дребно на руски код x RA360 | Redagrícola 2021 Събития
Януари 2021 г. | На дребно на руски код x RA360 | Redagrícola 2021 Събития
Януари 2021 г. | На дребно на руски код x RA360 | Фирми
Септември 2020 | Sumitomo Chemical Чили x RA360 | Фирми
Септември 2020 | Sumitomo Chemical Чили x RA360 | Фирми
Септември 2020 | Viverosur x RA360 | Фирми
- Redagrícola Films
- Събития
- Redagrícola 360
- Премиум
- Цифрова хартия
- Реклама
- Събития 2021
- Контакт
Търговия на дребно с руски код
През последните 10 години различни чилийски селскостопански хранителни продукти - особено пресни плодове - отварят пространство на руския пазар, паралелно с експлозивното увеличение на дребно, с годишни продажби над 12% в случая на много вериги супермаркети . Въпреки това, за да се постигне добро включване в тази дестинация при постоянно разширяване, е жизненоважно да се знаят някои подробности за нейното икономическо и социално поведение.
Хорхе Веласко Круз
Диего Висенте, генерален мениджър на BDP Foods.
Това беше период на драстични промени, които в известен смисъл обясняват как Русия се е развила през последните сто години. По това време Съветският съюз се ражда и умира, участва във Втората световна война и вижда възхода на Руската федерация. С това едва през 1991 г. е отворено за световната икономика да придобива продукти, особено селскостопански храни, от най-различни и отдалечени части на света като Чили.
Това е модел, който се задълбочава през последното десетилетие и който предлага благоприятни възможности за износителите на пресни, сушени и дехидратирани плодове на този пазар с почти 150 милиона жители, с на дребно чийто размер е нараснал повече от десет пъти за този период.
През 2009 г. Русия потъна в труден икономически сценарий, с намаления до 10% годишно, водени от кризата под-премиер на САЩ, наред с други фактори. Тогава бях купувач на второкласни плодови продукти. То не ги внася директно, а ги придобива чрез сложна верига от посредници, които ги отвеждат на големи панаири, където се продават на едро. Нямаше супермаркети като известните на Запад.
Тласъкът на електронната търговия
Въпреки факта, че повече от 80% от руското население има достъп до Интернет, а 66% имат смартфон, само 4.8% от продажбите са направени на линия (2018). Тези транзакции обаче нарастват с двуцифрени ставки всяка година. Ако през 2011 г. 1,4% от продажбите на на дребно бяха електронни, за 2018 г. те представляваха 4,8% и се прогнозира, че те ще достигнат 8,5% през 2014 г.
В този контекст, електронна търговия "трансгранична„Или международният е този, който расте най-силно, около 26% годишно, благодарение на големи китайски оператори като Alibaba и западни сайтове като Amazon, Asos (мода), Next (дрехи и продукти за дома) и Yoox (международен дизайн).
Според руското министерство на икономиката и търговията до 2025 г. около 10% от сделките на дребно в тази страна ще се извършват в уеб формат, но - поради обширната площ на страната - те ще го направят, като се свързват с търговията извън линия или физически магазини, за да се възползват от тяхната логистична подкрепа. Според Морган Стенли електронната търговия ще достигне 1 000 000 щатски долара през следващите години и според швейцарската банка UBS сегментът с най-висок ръст ще бъде този на храните.
„Плодовете достигнаха до останалата част на Европа, най-добрите останаха там, а останалите бяха изпратени в Русия, за да се продават по-евтино“, казва Диего Висенте, генерален мениджър на BDP Foods, чилийска търговска платформа, която е специализирана в представянето на износители и консолидира офертата си в дестинационни пазари като Русия.
От 2010 г. обаче нещата започнаха да се променят. Положителен цикъл започна с ръст на БВП до 5%, воден от добрите цени на петрола. Тогава доходът на глава от населението в Русия беше 10 219 долара. Периодът на бонанса продължи четири години до 2014 г. и по време на него се наблюдава разширяване на масивната търговия, която продължава и до днес.
Търговията на дребно във възход
Историята на на дребно в Русия е краткотраен. По време на Съветския съюз държавата имаше монопол върху продажбата на продукти, преобладаваха малките магазини (квартални магазини), нямаше внос на храни или други артикули, а проблемите с доставките бяха чести.
Едва през 1994 г. в Москва се появяват първите супермаркети, които се управляват изключително от руски търговци. Те са насочени само към ниша, съставена от нововъзникващия висш клас, с вносни и скъпи продукти. Продажбите му достигат само 1% от търговията в столицата и представляват 0% в националната сфера.
За десет години основните търговски вериги увеличиха обема си десетократно.
Въпреки че бизнесът се разрастваше постепенно, четири години по-късно той трябваше да се преоткрие поради икономическата криза от 1998 г. Продуктите му вече няма да бъдат предназначени за усъвършенствана аудитория или доставени от чуждестранни доставчици. Вместо това те се доставят от руски производители или търговци и насочват ниши за отстъпки или доставки.
Руското икономическо отваряне доведе до пристигането на международни вериги през 2001 г. - Metro (Канада), Auchan (Франция) и IKEA (Швеция, търговец на дребно домакински предмети) - въпреки че други важни играчи бяха пропуснати, като Walmart (САЩ), Tesco (Обединеното кралство) и Carrefour (Франция). В случая с Walmart те държаха офис в продължение на три години в Русия, но проблеми, свързани с корупцията, бюрокрацията и прекомерните разпоредби, ги принудиха да напуснат, без да отворят нито един магазин.
„Едва през 2004 г. индустрията на на дребно, с нарастването на доставчиците и с промяната в поведението на хората в големите градове, преминавайки от фаворизиране на покупката в складове до извършване в супермаркети. В същото време стойността на средната покупка се увеличи ”, обяснява Диего Висенте.
От тази година тази индустрия започва да расте бързо, с увеличаване на директния внос от основните вериги и бавна, но устойчива диверсификация на SKU (референтен код), преминаваща от 30 на 300. „Супермаркетите започнаха с пресни плодове, тъй като е стока където се говори за продукт, определен сорт, размер и специфичен контейнер. Но днес вече продаваме масло и миди от Чили, нещо, което доскоро беше невъзможно ”, казва изпълнителният директор на BDP Foods.
X5, основната верига на дребно на Русия, с 31,5% от продажбите, броят на магазините в тази страна се е увеличил единадесет пъти между 2009 и 2019: той е нараснал от 1 372 на 15 260 точки за обслужване на клиенти. И Magnit, който следва с 22,7% от пазара, се е увеличил от 3 208 на 14 742 за същия период. Точка за сравнение? Walmart има близо 11 000 магазина под 65 различни марки по целия свят, по-малко от всеки от тези два конгломерата.
X5 е основната търговска верига в Русия с 31,5% от продажбите.
Vkusvill (ВкусВилл) се появи преди седем години с мотото "100% натурални плодове за здравословно хранене", за да предлага продукти с частни марки без изкуствени оцветители, аромати или консерванти.
При преглед на класиране от 50-те компании в на дребно С най-високия сложен годишен ръст в световен мащаб между 2012 и 2017 г., Русия има четири: хипермаркетите и супермаркетите на Lenta Group (27,1%); супермаркетите с пресни продукти, магазините за хранителни стоки и магазините за хранителни стоки на X5 Retail Group (21,4%); магазините Magnit (20,3%) и супермаркетите Dixy Group (14%).
Днес, след X5 и Magnit, в на дребно Появяват се руските вериги Auchan и Lenta, съответно с 9,2% и 8,5% от продажбите. Тогава възниква група от три компании, които имат около 5% участие (Dixy, Metro и Krasnoe & Beloe), които са последвани от други марки с по-малко от 4% участие. Забележителният ръст на продажбите, показан от големите, се простира и върху тях. Като извадка Lenta премина от 30 на 376 магазина между 2009 и 2019 г., а Auchan направи същото, като се увеличи от 34 на 314 магазина.
„Тази нова индустрия е толкова процъфтяваща, че има няколко руски милионери, които влагат някакви чипове в нея, поради което се появяват нови формати“, казва Висенте. Пример е Verniy (Верный), квартален магазин за отстъпки, който е основан през 2012 г. от бивши членове на X5 Group и който вече има 752 търговски обекта.
Междувременно Miratorg е най-големият руски производител на протеини (най-големият в говеждото и свинското месо и в десетте най-големи птици) и най-големият вносител на месо от тази страна. През 2012 г. той реши да инсталира верига от на дребно. От 126 заведения, които имаше в края на 2018 г., 89 бяха супермаркети, 21 месари премия и още 16 комбинация от високо ниво между двете.
На трето място, Vkusvill (ВкусВилл) се появи преди седем години с мотото „100% натурални плодове за здравословно хранене“, за да предлага продукти с частна марка без изкуствени оцветители, аромати или консерванти. Той отваря почти един нов магазин на ден (общо 750 в 11 града) и приема един милион клиенти всяка седмица. На всяко място има лаборатории за анализ на качеството на пристигащите плодове. Той има, наред с други елементи, камери за узряване на авокадо, така че потребителят да може да ги яде в перфектно състояние.
Икономически възходи и падения
Предимствата на този атрактивен пазар на купувачи трябва да бъдат компенсирани от неговата сложност. Всеки, който иска да прави бизнес в Русия, трябва да разбере икономическия му контекст.
Днес средният доход на човек достига 11 719 щатски долара и е малко по-висок от глобалния 11 500 щатски долара, според Trading Economics, а равнището на безработица е едно от най-ниските в света, достигайки 4,5%. Но тези макроикономически цифри не показват разнообразието от неговите 17 милиона квадратни километра.
Чилийските селскостопански хранителни продукти започнаха да навлизат на този пазар с по-голяма сила от 2009 г.
„Европейска“ Русия, западно от Урал, има по-голяма покупателна способност от останалата част на страната. През 2015 г. БВП на Москва беше 98% по-висок от средния за Русия, а Санкт Петербург - 36%. Това означава, че към 2018 г. може да се изчисли доход на човек от 23 200 и 15 900 щатски долара, съответно. „Те имат покупателна способност, която е много различна от останалите и именно там отиват продуктите, които Чили изнася“, казва генералният мениджър на BDP Foods.
Въпреки че в момента има определен икономически баланс, една от характеристиките на този пазар е неговата нестабилност, поради високата му зависимост от петрола и въглеводородите. „Когато световната икономика се справя добре, тя изпомпва нефт и увеличава богатството. Когато е лошо, спира да го прави и пада рязко. Но той също е в състояние да се възстанови много бързо ”, казва Диего Висенте.
По този начин той пресича годините на положителен растеж на БВП с други с отрицателен индекс. Поради тази причина не е изненадващо, че след четири години растеж, който достигна 5% годишно, през 2014 г. драстичното намаление на цената на барел петрол (от 100 на 40 щатски долара за няколко месеца) произведе падането на рублата - руската валута - от 32 на 80 за долар. През 2015 г. брутният вътрешен продукт е спаднал с -3%, но оттам се е възстановил и е останал в синьо през последните три години.
Комплексен пазар
В Русия има и различни социални и обичайни аспекти, които се развиват през последните десетилетия. Днес голяма част от компаниите се оглавяват от хора на възраст между 50 и 60 години, израснали под строгостта на Съветския съюз, но които вече живеят в Руската федерация от 28 години. Те са тези, които са изградили новите икономически начинания в тази страна. „Те са по-затворени хора - не говорят английски или много малко - и традиционни, на които им е трудно да се адаптират към съвременния живот. Харесва простия бизнес: купувайте по-евтино и продавайте по-високо. Той много се грижи за това, което е спечелил “, обяснява Диего Висенте.
Децата им, от друга страна, са живели по-голямата част от живота си със свободите на глобализирания свят, пътуват и говорят други езици. Те заемат позиции на мениджър за внос или мениджър на категориите, с добра комуникация, но не непременно със силови позиции, които им позволяват да вземат важни решения.
Глобалното отваряне, което се случи през последните десетилетия, водено от тези две поколения, беше придружено от липса на опит в нововъзникващ бизнес като на дребно. „Сблъсквате се с ръководители от търговци на едро или супермаркети, които всъщност не разбират добре бизнеса. Те са там само защото знаят английски, но не познават студена, контролирана атмосфера, опаковки и етикети. Понякога дори не знаят как да преценят търсенето на продуктите “, обяснява управителят на BDP Foods.
10 години от BDP Foods
BDP Foods отпразнува своите 10 години със семинара „Русия: сложен, но атрактивен пазар“, проведено на 8 август в хотел Plaza El Bosque, в Сантяго. Компанията е родена през 2009 г. под егидата на Националното земеделско общество (SNA), като търговска платформа, която трябваше да бъде Дестинация за чилийските износители на храни. Сред тях са подчертани доставчици на пресни, сушени и дехидратирани плодове, сьомга, миди и зърнени храни. Освен че предлага представителство, той провежда проучвания на пазара, участие в панаири и търговски обиколки.
„Въпреки че живеем във все по-глобализиран свят, всеки пазар е уникален и несравним. Това прави много необходимо да може да има по-близки отношения с клиентите и по-добро разбиране на всеки пазар, за да приведем глобална стратегия до „действайте локално“, нещо много трудно постижимо на хиляди километри “, казва Диего Висенте, генерален мениджър на BDP Foods.
През 2012 г. отвори офис в Банкок, Тайланд, за доставка на азиатския пазар, а през 2016 г. направи същото в Китай. Тази година тя отвори офиси в Барселона и Лима, за да включи не само нови купувачи, но и да разшири доставките си и да доставя продукти през цялата година. По този начин тя се стреми да подобри успешния процес на интернационализация, през който компанията е преминала, откакто е продадена през 2017 г. от Националното земеделско дружество (SNA) на група инвеститори. Към днешна дата тя е извършила транзакции за 221 милиона щатски долара, обхващайки 31 продукта и над 130 клиенти от седем държави.
Към това трябва да се добавят и други фактори, като корупция, бюрокрация, променящи се и прекомерни разпоредби и логистика. Индексът за възприятие на корупцията (CPI) за 2018 г., съставен от Transparency International, поставя Русия на 138-о място от 180 държави. Фрази като „ако проблемът е решен с пари, това не е проблем“ са чести. „Подобни неща все още са сложни, но се подобряват“, казва Диего Висенте. Това кара супермаркетите или фирмите, които искат да работят по прозрачен начин и да избягват поведения, свързани с корупцията, да прилагат сложни бюрократични процеси, които също усложняват воденето на бизнес.
По същия начин тези, които идват да търгуват в Русия, намират бърза скорост в промяната на разпоредбите. „Това изисква високо ниво на връзка с пазара, вносителите и руската селскостопанска служба, защото правилата непрекъснато се променят“, казва изпълнителният директор.
Гореспоменатите фактори в крайна сметка оказват влияние върху риска - осигуряване на плащанията - участващ в продажбите в най-голямата държава в света. Проблемът се увеличава, тъй като има малко застрахователи на хранителни продукти, които работят на този пазар. Но супермаркетите променят тази реалност. Наличието на застраховки е все по-често и се очаква да продължи да се увеличава в краткосрочен план.
Бъдещето на Русия като дестинация за чилийската хранително-вкусова и плодова индустрия обаче изглежда благоприятно. „Приемането на трудни продукти за пласиране на други пазари. Вземете например плодове с размери или форми, които другите отхвърлят и в големи обеми. Следователно, когато този плод бъде наказан от други пазари, наличието на Русия, която го улавя с голям капацитет, позволява да се подобри процентът на износ “, обяснява Диего Висенте. Към това, добавя той, има достатъчно възможности за растеж на продуктите премия и екзотични. Със 144 милиона жители и поради климатични причини с много ограничен производствен капацитет за голяма част от храната си, той винаги ще бъде голям вносител на ядливи продукти.
„Тъй като икономиката му се развива и стабилизира, тя ще купува повече храни и ще се превърне във сила, която ще трябва да я внася все повече и повече, което ще означава възможност за държава като Чили, която е голям производител на селскостопански храни“, заключава генералният мениджър на BDP Foods.